求保险计划书的制作软件
管理的还有制作的
赵顺贵
来自：
网页
2021-05-19 10:55
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2021-05-19 11:01最佳答案
计划书系统网上有很多，特别适用于某家公司的却很难找，毕竟保险产品存在着险种更新和费率、规则变化的问题,专业的离线计划书制作系统需要定期更新数据库并提供用户升级,但这大多是要收费的.
给你个建议:
软件制作出来的计划书，多半是千篇一律的,更没什么新意,计划书的用心与否对保单的成交也有着一定的影响.因此你的计划书应做出自己的特色.去专业的保险网站下载一些计划书模版("生命天空综合保险网"上有很多,可以去看看),依据自己的审美观点做一下改动和组合,形成特色,然后填入针对被保险人的险种、费率、介绍等等，这样既不麻烦，更能体现用心。
每家公司都应该有自己的行销支持系统，险种费率你在那上面做组合就可以了，计划书是呈现给客户看的。
给你个建议:
软件制作出来的计划书，多半是千篇一律的,更没什么新意,计划书的用心与否对保单的成交也有着一定的影响.因此你的计划书应做出自己的特色.去专业的保险网站下载一些计划书模版("生命天空综合保险网"上有很多,可以去看看),依据自己的审美观点做一下改动和组合,形成特色,然后填入针对被保险人的险种、费率、介绍等等，这样既不麻烦，更能体现用心。
每家公司都应该有自己的行销支持系统，险种费率你在那上面做组合就可以了，计划书是呈现给客户看的。
其他回答(共7条)
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2021-05-19 11:19 梅金荣 客户经理
交个平安保险公司的朋友好了,肯定能帮你解决. -
2021-05-19 11:16 米国连 客户经理
建议您用
白话文
做归纳总结，让您的客户一看就能明白，不一定非要计划书。但签字时一定要签在计划书上。 -
2021-05-19 11:13 连书纳 客户经理
有什么可以帮助您的吗？是需要打一份计划书来看看吗？ -
2021-05-19 11:10 齐晓彬 客户经理
您好, 我是平安人寿锦州公司小陈儿:
您是指平安E行销计划书生成系统吗? 那个只限于保险公司内部员工使的,叫做平安E行销, 金领系统. -
2021-05-19 11:07 黄益溢 客户经理
很简单的，有费率，保险条款一般的计划书就可以搞定。 -
2021-05-19 11:04 车巧怡 客户经理
你好，推荐使用保险师APP，60余家保险公司300余款热卖产品最新在线，可以随时随地制作计划书。 -
2021-05-19 10:58 齐春怡 客户经理
比如平安保险公司的计划书，不是想制作就制作的，是用专业的软件制作的，不能复制、修改的
没有满意答案？看看这些问答能否帮助您？
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