我想做投资担保理财工作，应聘理财顾问，请问...
我想做投资担保理财工作，应聘理财顾问，请问好做吗，理财顾问都是做哪方面的？我是新手。是不是很难啊？
龚子龙
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2021-12-23 17:29
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2021-12-23 18:10最佳答案
很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务，或者是学生在求职的过程中，也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的？理财顾问工作的描述，小编今天为您介绍。 90年代初，理财对普通市民来说还是个陌生的字眼，而随着我国个人财富的不断理财顾问增长，人们理财的需求越来越强烈，专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。 一名理财顾问的工作主要包括： 与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议； 指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。 针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。 及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。 投资顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。若是你要理财，那么第一个遇到的将会使投资顾问帮你服务。投资顾问具体是做什么的呢?投资顾问是怎样的一个职业呢?投资顾问的职责有哪些呢?今天我们来了解一下。 投资顾问是做什么的，简单来说分为以下几点： 1.对客户进行全面的资金情况测评。 2.分析客户的资金状况。 3.找出目前的资金缺口。 4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。 投资顾问通俗来讲就是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。 您知道理财顾问是做什么的了吗？希望小编今天的介绍能够帮到你。
其他回答(共7条)
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2021-12-23 18:36 龚家贱 客户经理
投资理财可以有很多产品，比如证券，黄金，外汇，期货。投资理财是一个给客户介绍理财产品的工作，需要人脉和客户资源，如果没可能无法生存。你的客户必须要有钱，必须有投资意识，必须接受你的建议。 -
2021-12-23 18:33 黄盛洁 客户经理
我也想做这一行，主要是想做投资担保，主要目的是为了以后想自己给别人放贷。 -
2021-12-23 18:28 赵颖贤 客户经理
理财顾问，这需要你的口才能力，再加上公司实力。投资理财行业还是比较赚钱的。 -
2021-12-23 18:25 粱俊芳 客户经理
根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。 -
2021-12-23 18:18 龚巧丽 客户经理
那不是蛮好的啊！但是你要看这个理财顾问是接线员还是真正的理财顾问，也就是不要看名称，要看实际工作内容！
如果是涉外理财顾问那就更好了！理财顾问当然要懂金融，所以如果单位真的器重你，你就要自己开始学金融。
不过你在投资公司 很不错哦！不过按照我的经验也要看的，只有在里面做的人才知道究竟好不好。像我在船舶研究所，别人都以为好。 -
2021-12-23 18:05 齐晓威 客户经理
投资担保公司理财顾问就是拉客户来贷款的，说白了也是销售，提成高，其实和卖保险的区别不大，一个是拉客户贷款，一个是拉客户来买保险。 -
2021-12-23 17:53 黄益溢 客户经理
投资顾问是帮组客户理财。客户在接受理财服务的过程中，投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
理财顾问跟投资顾问岂意义都差不多。有工作性质的不同。
投资顾问条件不是很苛刻，也要看是什么行业。
具体从事开发客户资源，告诉客户公司的理财产品。
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