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  2021-04-25 11:00 米增奇 客户经理

  获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。
  AFP培训共108学时，内容主要包括以下模块：
  l 金融理财和CFP认证制度
  u 金融理财的目的、内容与意义
  u CFP制度的发展历程与理念
  u 金融理财师的执业流程与标准
  u 金融理财师的道德准则与职业操守
  u 金融理财师的责任与纪律规范
  l 理财基本技能
  u 家庭财务报表与财务预算
  u 客户价值取向与行为特性
  u 理财工具:计算器与电子表格运用
  l 理财环境
  u 经济学基础
  u 金融机构的功能与监管
  u 理财与法律
  l 家庭理财综合
  u 居住与房产投资规划
  u 信用与债务管理
  u 教育金规划
  u 特殊事件理财规划
  l 投资规划
  u 货币的时间价值与利率相关计算
  u 投资组合理论与资产定价模型
  u 货币市场与债券投资分析
  u 股票投资分析
  u 外汇与衍生性金融产品投资分析
  u 效率市场假说
  u 共同基金投资分析
  u 投资组合资产配置实务
  u 投资绩效评估与投资组合调整策略
  l 风险管理与保险规划
  u 风险与风险管理
  u 保险基本原理
  u 保险需求分析与保单规划
  u 人身保险产品概念
  u 财产保险产品概念
  u 投资型保险产品概念
  l 员工福利与退休规划
  u 薪酬与员工收入
  u 社会福利与薪酬扣除
  u 企业福利与薪酬扣除
  u 退休计划原理
  l 税务筹划与遗产规划
  u 所得税基础
  u 个人税务筹划概述
  u 遗产规划概述
  l 综合理财规划案例示范与讨论
  u 案例分析指导
  u 案例分析
  AFP资格申请人完成培训，通过结业考试，并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后，可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。
  AFP资格申请人在培训方面满足认证标准的方式一共有三种
  职业培训
  按照国际惯例，中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则，选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训，并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。
  在中国金融理财标准委员会正式授权有资格的教育机构培训AFP前，由中国金融理财标准委员会组织金融理财领域知名的专家和学者承担培训任务，颁发培训合格证书。
  目前，中国金融理财标准委员会提供的培训方式包括集中班、周末班两种方式。根据计划，2005年底，深受大家欢迎的远程培训即将面世。
  2、 挑战身份
  拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人，具有“挑战身份”，可申请豁免全部培训课程，直接参加资格考试。
  3、 学分评估
  拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。
  AFP资格申请人须具备以下基本条件：
  1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；
  2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。
  通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。
  AFP资格考试每年举行3次，分别为3月的最后一个周六，7月的第一个周六和11月的最后一个周六。AFP资格考试为综合考试，分为两段，上午考试3小时，下午考试3小时，共计6小时。
  AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。
  满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。
  AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：
  l 金融机构
  l 会计师事务所
  l 律师事务所
  l 中国金融理财标准委员会认定的其他机构
  AFP资格申请人从业经验的时间要求是：
  l 具有硕士以上学历者，需1年以上（含1年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。
  l 具有大学本科学历者，须有2年以上（含2年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。
  l 具有大专学历者，须有3年以上（含3年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。
  l 大专以下学历者，经过中国金融理财标准委员会特许，也可申请AFP资格，但须有7年以上（含7年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。
  l 从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。
  AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管，或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。
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  2021-04-25 10:57 米塞林 客户经理

  AFP金融理财师的相关问题可以到武汉上游官网上去看看，另外AFP培训网和AFP考试网上也有相关信息
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  2021-04-25 10:57 连书耀 客户经理

  AFP金融理财师官方规定，必须要经过官方108个课时的统一培训，取得结业证书，才能参加AFP考试，经济类或经济管理类博士学位的资格申请人可豁免培训，直接报名参加考试。可以搜索FPSB中国的官网了解更多
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  2021-04-25 10:54 黄登渭 客户经理

  金融理财师AFP考试时间一般是在每年3月和11月的最后一个周六，七月的第一个周六组织考试。考试时间是一整天6个小时，上午三个小时，下午三个小时。目前在开设考点的城市比较多，都是采用机考的形式。考试内容主要是培训的八大模块的内容。考试重点是投资规划，考题约有30% 。只要你获得了中国金融标准委员会授权的培训机构的标准培训，都可以在指定的时间网上报名参考的。如果在重庆，可以百度 xncjdx 到西财重庆教学部网站咨询，会有更详细的解答。
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  2021-04-25 10:54 龚崇栋 客户经理

  拥有本科以上学历或在金融机构从业四年以上经验的人都可以报名,但要参加培训并通过,获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师培训合格证书》。

  
  

  没有规定非要金融类专业或从事此类工作才能考,但如果对金融行业了解不深的人是很难考过的。这个考试比较难,要求的是各方面的高素质人才,要比较资深的人才有机会过,并且费用很高哦。

  金融理财师资格申请人须具备以下基本条件：
  1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；
  2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。
  3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格考试；
  4、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格考试。
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  2021-04-25 10:51 龚峻梅 客户经理

  金融理财师资格申请人须具备以下基本条件：
  1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;
  2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历
  3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》，可报考AFP资格考试;
  4、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》，可报考CFP资格考试;
  5、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格考试或CFP资格考试。
  希望能够帮助到您。
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  2021-04-25 10:45 龚富贵 客户经理

  在重庆的网站看看报考AFP的要求与资格，你符合就可以报啊