其他回答(共7条)

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  2021-04-12 16:50 齐斯琴 客户经理

  下载保险师app，一键制作保险计划书。还可以一键转发给客户或者至朋友圈
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  2021-04-12 16:47 齐斯琴 客户经理

  内容来自用户:小熊

  保险计划书怎样写
  保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。以下是整理的保险计划书，欢迎阅读。
  一、前言
  随着社会的进步，经济的发展，人们的保险意识有很大的提高。保险就是累计千万人的财力，结成一个抵御化解风险的大集体，在这个集体中每个人都是付出者，同时也是受益者，通过自己的付出，在遭遇事故时，从而得到及时的救助。保险就像飞机上的降落伞，虽然未必有用，但这一份保障却是实实在在的。
  二、客户基本情况分析
  投保对象：王先生，32岁（1982年），现就职于一家外资公司任部门经理，年薪12万元；王先生的妻子，28岁（1986年），是政府部门公务员，年薪8万元。
  家庭财产状况：银行存款35万元；住宅一套
  未来计划：
  ①购置一辆10万元左右的家庭小轿车；
  ②与妻子一道在30岁以前当上父母。
  保险需求：健康保险、家庭财产保险、女性保险预计保险需求：交强险、教育基金、少儿保险
  三、投保方案：
  ①平安智胜人生终身寿险（万能型）
  身故保险金：保单账户价值的105%与15万的较大者重疾保险金：保单账户价值的105%与15万的较大者因意外伤害事故发生医疗费用，我们将就其事故发生之日起一百八十房屋主体结构、以及交付使用时已存在的室内附属设备。投保房屋险，建议参考房屋市值，保额过低则
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  2021-04-12 16:44 黄盛毅 客户经理

  您好，平安保险的计划书都是由金领软件通过复杂的计算制作出来的！当然了，这个软件限于内部人（代理人）使用，如果您想了解哪个产品的话可以找当地的代理人为您制作详尽的计划！如果您是平安的新人，可登陆平安行销支持管理系统下载或找您的推荐人安装软件！

  扩展阅读：

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  2021-04-12 16:41 齐晓彬 客户经理

  计划书系统网上有很多，特别适用于某家公司的却很难找，毕竟保险产品存在着险种更新和费率、规则变化的问题,专业的离线计划书制作系统需要定期更新数据库并提供用户升级,但这大多是要收费的.
  给你个建议:
  软件制作出来的计划书，多半是千篇一律的,更没什么新意,计划书的用心与否对保单的成交也有着一定的影响.因此你的计划书应做出自己的特色.去专业的保险网站下载一些计划书模版("生命天空综合保险网"上有很多,可以去看看),依据自己的审美观点做一下改动和组合,形成特色,然后填入针对被保险人的险种、费率、介绍等等，这样既不麻烦，更能体现用心。
  每家公司都应该有自己的行销支持系统，险种费率你在那上面做组合就可以了，计划书是呈现给客户看的。
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  2021-04-12 16:35 黄盛润 客户经理

  您好，平安保险的计划书都是由金领软件通过复杂的计算制作出来的！当然了，这个软件限于内部人（代理人）使用，如果您想了解哪个产品的话可以找当地的代理人为您制作详尽的计划！如果您是平安的新人，可登陆平安行销支持管理系统下载或找您的推荐人安装软件！
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  2021-04-12 16:32 齐晓庆 客户经理

  平安寿险的计划书是是通过平安的一个金领保险行销系统软件，
  输入投保人及被保人的身份信息，并选择相应的投保险种保额及缴费年限制作出来计划书。
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  2021-04-12 16:29 黄登盛 客户经理

  您好, 我是平安人寿锦州公司小陈儿:
  您是指平安E行销计划书生成系统吗? 那个只限于保险公司内部员工使的,叫做平安E行销, 金领系统.