其他回答(共7条)

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  2021-12-23 16:54 符翩翩 客户经理

  金领和WIN7的兼容性还没有完全弄好
  建议换回XP，用起来肯定就没问题了
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  2021-12-23 16:38 辛国爱 客户经理

  就是点新建议书来填写客户资料，姓名，性别，客户类型，年龄，职业，职业不填也行，但是默认为一类职业。
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  2021-12-23 16:27 辛培兵 客户经理

  新建建议书就可以了，但最好先设定几个客户资料。比如，男性，三十岁，一类职业什么的。
  如果是跟客户做建议书就把你客户的资料先输到里面去，做建议书时选择已有的客户就可以了
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  2021-12-23 15:50 齐晓影 客户经理

  下载条形码。再打电子建议书！
  那个黑色条码就是条形码。
  是在金领上打的吧？
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  2021-12-23 15:39 米增建 客户经理

  笨蛋，就打开金领系统--新建议书--输入姓名，性别，出身日期--然后选择险种，份数。。。。好了，，，自己探索一下呗。。。
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  2021-12-23 15:22 贾黎黎 客户经理

  金领是平安的一个系统用来设计建议书的建议书是给客户看保障收益的建议书上所显示的就是保单显示的内容没分我也回答

  扩展阅读：

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  2021-12-23 15:19 龚小芝 客户经理

  必须是平安的业务员，有了工号。
  平安的金领第一步是打出投保建议书。
  如果使用传统模式交单，还要另外打印投保单，都需要客户签字，并且建议书中投保计划要与投保书完全一致；
  如果使用MIT交单模式就简单多了，只要先在金领里生成建议书，直接可转换成投保资料，客户需要在1080单证上（即投保确认书）签字确认。
  还有需要了解的吗？其实您咨询当地两核部门最清楚。