其他回答(共7条)

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  2021-05-19 11:12 樊振清 客户经理

  有什么可以帮助您的吗？是需要打一份计划书来看看吗？
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  2021-05-19 11:12 辛国江 客户经理

  建议您用
  白话文
  做归纳总结，让您的客户一看就能明白，不一定非要计划书。但签字时一定要签在计划书上。
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  2021-05-19 11:12 齐春影 客户经理

  交个平安保险公司的朋友好了,肯定能帮你解决.
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  2021-05-19 11:09 连会有 客户经理

  你好，推荐使用保险师APP，60余家保险公司300余款热卖产品最新在线，可以随时随地制作计划书。
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  2021-05-19 11:09 符翩翩 客户经理

  很简单的，有费率，保险条款一般的计划书就可以搞定。
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  2021-05-19 11:09 赖鹏华 客户经理

  您好, 我是平安人寿锦州公司小陈儿:
  您是指平安E行销计划书生成系统吗? 那个只限于保险公司内部员工使的,叫做平安E行销, 金领系统.
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  2021-05-19 11:06 管火金 客户经理

  计划书系统网上有很多，特别适用于某家公司的却很难找，毕竟保险产品存在着险种更新和费率、规则变化的问题,专业的离线计划书制作系统需要定期更新数据库并提供用户升级,但这大多是要收费的.
  给你个建议:
  软件制作出来的计划书，多半是千篇一律的,更没什么新意,计划书的用心与否对保单的成交也有着一定的影响.因此你的计划书应做出自己的特色.去专业的保险网站下载一些计划书模版("生命天空综合保险网"上有很多,可以去看看),依据自己的审美观点做一下改动和组合,形成特色,然后填入针对被保险人的险种、费率、介绍等等，这样既不麻烦，更能体现用心。
  每家公司都应该有自己的行销支持系统，险种费率你在那上面做组合就可以了，计划书是呈现给客户看的。