其他回答(共7条)

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  2021-05-11 10:33 黄益溢 客户经理

  就是账户的资产必须在30万以上才可以做分级基金 否则是不可以买分级基金的B类的
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  2021-05-11 10:33 黄益汉 客户经理

  当分级基金母基金净值达到上折阀值（大部分分级基金上折阀值为1.5元，也有小部分分级基金的上折阀值不是这个数值，具体需看基金公告）时将触发向上折算。向上折算的过程中，通常母基金、A份额、B份额净值全部变为1元，A、B份额数不变，在总资产不变的情况下，增加了基金母份额的数量。
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  2021-05-11 10:30 管火金 客户经理

  一是完善了投资者适当性管理的要求。满足30万元证券类资产门槛条件、通过综合评估并签署《分级基金投资风险揭示书》的个人和一般机构投资者可申请开通分级基金子份额买入和基础份额分拆的权限。
  二是强化了风险警示措施。对可能或已经发生下折算且B类份额溢价较高的分级基金，基金管理人应发布风险提示公告，会员应按照上交所业务规则的有关规定，及时向投资者警示风险。
  三是完善了投资者教育制度。基金管理人和会员应加强投资者教育，充分揭示分级基金的投资风险，妥善处理相关矛盾纠纷。
  四是明确了投资者责任和义务。对参与分级基金交易的投资者来说，应遵循买者自负的原则，配合会员提供投资者适当性管理相关证明材料并对材料的真实性、准确性和合法性负责。
  此外，《指引》还进一步明确了分级基金折算业务流程，便于投资者准确了解分级基金的折算机制。
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  2021-05-11 10:30 樊成钢 客户经理

  据监管要求，自2017年5月1日起投资分级基金需要开通业务权限并满足以下条件：
  1.风险测评为进取型
  2.开通前20个交易日名下均证券资产不低于30万
  温馨提示：如您符合条件，可以携带本人身份证亲临营业部现场签署相关手续，否则您的分级基金份额买入和拆分业务将受到限制
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  2021-05-11 10:30 龚家逵 客户经理

  相关资料：《分级基金新规发布：投资门槛30万元起》
  主要变化：
  1 现有存量的个人投资者仍可自主选择继续持有或者卖出当前持有的分级基金份额，但要买的话必须想方设法符合以上条件。30万（总证券资产额）以下的投资者只能卖不能买。
  2 开通权限必须到营业部签署《风险揭示书》
  除了30万门槛之外，个人投资者应在营业部现场以书面方式签署《风险揭示书》。
  这个政策会带来什么影响？
  1 分级基金市场成熟度肯定会提升：投资者们的水平更高，对市场的反应肯定会更快（涨也快、跌也快）。
  2 分级基金整体市场缩水：基金总额缩水了，基金经理更好管理，但基金业绩将预期略优于之前。
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  2021-05-11 10:27 赖鹏博 客户经理

  分级基金新规将在5月1日正式实施，符合“30万”投资门槛的投资者需要到营业部现场开通权限。
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  2021-05-11 10:27 齐新海 客户经理

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  投资者适当性管理方面，需满足开通前20个交易日其名下日均证券类资产不低于人民币30万元的门槛、通过综合评估并签署《分级基金投资风险揭示书》的个人和一般机构投资者可申请开通分级基金子份额买入和基础份额分拆的权限。
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  风险警示措施方面，发生下折算的B类份额在折算基准日基金简称前冠以“*”标识；对可能或已经发生下折算且B类份额溢价较高的分级基金，基金管理人应发布风险提示公告，证券公司应按照交易所要求及时向投资者提示风险。
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  投资者责任和义务方面，投资者应遵循买者自负的原则，配合证券公司提供投资者适当性管理相关证明材料并对其真实性、准确性和合法性负责。
  此外，《指引》进一步明确了分级基金折算业务流程，便于投资者准确了解分级基金的折算机制。
  深交所对《指引》做了调整和完善，主要包括：
  一是增加了第六条，交易所可以根据市场情况或应基金管理人的申请，暂停接受分级基金的申购及分拆合并申报，或者实施停复牌。
  二是删除了B类份额于下折算基准日下午停牌一小时的规定。
  三是明确投资者应在营业部现场以书面方式签署《风险揭示书》。
  四是完善了部分条款的内容表述。另有一些涉及《指引》具体实施方面的意见建议，在《指引》发布通知中予以明确。
  证券公司在2017年2月25日前完成相关工作后，可为符合条件的投资者开通分级基金相关权限；未开通权限的投资者，自2017年5月1日起将不能进行分级基金子份额买入和基础份额分拆操作，但仍可自主选择继续持有或者卖出之前持有的分级基金份额