其他回答(共7条)

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  2020-07-18 05:52 黄相方 客户经理

  一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:
  1、身兼多能的金融通才；
  2、强势的专业背景；
  3、良好的职业素质；
  首先要了解你所要做的工作的基本知识, 不要害怕碰壁，要勇以偿试， 而且最重要的是自己你一定要有自信， 相信自己一定可以。
  投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。
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  2020-07-18 04:37 齐晓威 客户经理

  首先应该明白的是你想做一个专业顾问。那就意味着专业很强。顾问，顾名思义，就是通过询问答疑解决客户问题，从而促成成交的。
  这样说就是以行业术语通过通俗易懂的语言站在客户的角度为客户服务。
  既然是投资顾问，投资常识、产品特点以及操作流程等、公司或者相关情况都需要熟知的。
  交谈也要注意方法，一定不表现的向个推销的，这样客户根本就没兴趣继续听下去，首先要勾起客户的兴趣，让他主动靠近你，这样客户也不会对你所说的种种好处产生反感，不然客户就觉得你在吹牛。
  甚至骗子
  
  想做个专业的顾问
  而且是投资顾问
  那么像
  股票
  期货
  国债
  基金
  黄金外汇
  银行
  保险
  这些所有和投资管理
  理财的知识是一定要学的专业的顾问就是站在客户的立场为他做出种种的选择与分析使客户可以相信你说的话
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  2020-07-17 23:25 黄盛木 客户经理

  一般比较专业的投资顾问都有坚持写该投资品种的行情走势分析，你可以根据其写的分析报告来判断其水平
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  2020-07-17 23:22 黄瞩信 客户经理

  严格遵守业务规定并给予咨询者有价值的信息。
  证券投资顾问：为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。
  具体要求
  1、证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当遵守法律、行政法规和本规定，加强合规管理，健全内部控制，防范利益冲突，切实维护客户合法权益。
  2、证券公司、证券投资咨询机构及其人员应当遵循诚实信用原则，勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务。
  3、证券公司、证券投资咨询机构及其人员提供证券投资顾问服务，应当忠实客户利益，不得为公司及其关联方的利益损害客户利益;不得为证券投资顾问人员及其利益相关者的利益损害客户利益;不得为特定客户利益损害其他客户利益。
  4、向客户提供证券投资顾问服务的人员，应当具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问。证券投资顾问不得同时注册为证券分析师。
  5、证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当保证证券投资顾问人员数量、业务能力、合规管理和风险控制与服务方式、业务规模相适应。
  6、证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当按照公司制定的程序和要求，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验、投资需求与风险偏好，评估客户的风险承受能力，并以书面或者电子文件形式予以记载、保存。
  7、证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当告知客户下列基本信息：
  (一)公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等;
  (二)证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码;
  (三)证券投资顾问服务的内容和方式;
  (四)投资决策由客户作出，投资风险由客户承担;
  (五)证券投资顾问不得代客户作出投资决策。
  
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  2020-07-17 23:19 米增强 客户经理

  首先应该明白的是你想做一个专业顾问。那就意味着专业很强。顾问，顾名思义，就是通过询问答疑解决客户问题，从而促成成交的。
  这样说就是以行业术语通过通俗易懂的语言站在客户的角度为客户服务。
  既然是投资顾问，投资常识、产品特点以及操作流程等、公司或者相关情况都需要熟知的。
  交谈也要注意方法，一定不表现的向个推销的，这样客户根本就没兴趣继续听下去，首先要勾起客户的兴趣，让他主动靠近你，这样客户也不会对你所说的种种好处产生反感，不然客户就觉得你在吹牛。 甚至骗子
  想做个专业的顾问 而且是投资顾问
  那么像 股票 期货 国债 基金 黄金外汇 银行 保险
  这些所有和投资管理 理财的知识是一定要学的专业的顾问就是站在客户的立场为他做出种种的选择与分析使客户可以相信你说的话
  第一， 逐步从传统咨询向投资经理角色转变。这就需要我们不仅能够做研究，而且还要能够实战操作，为以后全权委托模式放开做好准备。正可借助此次投顾比赛，锻炼投资水平。
  第二，传统咨询需要深入了解客户。即使全权委托实现，国内多数投资者仍将选择自主操作，传统投顾服务仍不可少。当前传统咨询服务仍不够细致，产品推荐最多细分为稳健、激进、保守等，这种划分对客户基本没有区别，因为产品划分就是主观性的，而客户风险偏好评测也不够准确。如果客户交易水平差，没有止损概念的，应尽量少推荐短线交易性品种。如果客户喜欢做强势股，我们尽量帮客户寻找热点中的强势品种。传统模式下，我们提供的就是简单的服务，客户满意度是我们工作的衡量标准，只有充分了解客户需求和交易特征才能提升满意度。
  第三，逐步从个股推荐走向全面的理财规划。树立为客户进行大类资产配置的理念，包括不限于股票、信托、阳光私募、债券、结构化产品、创新型产品等。
  第四，正直、诚信。每次推荐理由说清楚，理由发生变化及时告知客户，错了就是错了，一切交由客户来评价。
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  2020-07-17 23:16 车广东 客户经理

  那你找我吧 我就是投资顾问 女 25岁 北京公司的 做了一年投资顾问
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  2020-07-17 23:13 连书纳 客户经理

  你好！
  要做好投资理财顾问，首先你肯定要对各种理财品种都要有足够的了解。另外一个当然是当有人咨询你时你要根据客户的具体情况客观的建议适合他的投资品种了。