其他回答(共7条)

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  2019-03-09 12:14 齐智娟 客户经理

  当然是自己学了，银行的理财规划师，其实就是个坑，专门给你推荐自家银行的理财产品
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  2019-03-09 12:08 齐晓娣 客户经理

  国家高级理财规划师（职业资格一级）： 具备以下条件之一 1. 连续从事本职业工作19年以上。 2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。 3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。 4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
  国家理财规划师（职业资格二级）： 具备以下条件之一 1、连续从事本职业工作13年以上。 2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
  助理理财规划师（职业资格三级）： 具备以下条件之一 1、连续从事本职业工作6年以上。 2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。 3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 相关专业：法律、金融、会计、管理类专业
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  2019-03-09 12:05 龙安顺 客户经理

  你可以先报考助理理财规划师，三级证书算入门级别。理财规划师作为新型的金融服务职业，即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等，也可以独立执行，以第三方的身份为客户提供理财服务。
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  2019-03-09 12:02 齐晓娜 客户经理

  助理理财规划师考试不太容易过。
  专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。理财规划师忠实、客观地为客户长期服务，在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。他们的主要业务不再是从销售金融产品及服务中获取佣金，而是帮助客户实现其生活、财务目标进行专业咨询，并通过一个规范的个人理财服务流程来实施理财建议从而防止客户利益受到侵害。
  为了适应市场需要，2003年初，劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验．并结合我国经济发展实际，颁布了《理财规划师国家职业标准》，将理财规划师职业作为正式职业，并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。专家委员会由著名经济学家萧灼基教授担任名誉主任，中国人民大学副校长陈雨露教授担任主任，委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。　理财规划师考试一般为每年两次。经过三年的考试认证，不断摸索、总结经验。理财规划师的考试认证受到了金融业和社会相关各界的热烈响应。2006年6月，国家职业资格考试认证机构组织各大财经院校相关专家、各大金融机构的领导和专家，联合编写了统一的理财规划师职业资格培训教程。2006年7月20日，国家颁布了最新的．《理财规划师国家职业标准》。考试认证越来越规范化、科学化，完全客观的题型特点也为应考人员提供了一定的便利。理财规划师考试认证系统基本完善，在全国范围铺开。
  理财规划师的学习、培训、考试、认证，已经成为金融机构人员、企业财务人员、大学财经职业预备人员热烈追捧的一个方向。可以说，参加理财规划师的学习和考试认证，正当其时。
  按照人社部制定的国家职业标准，其定义为：运用理财规划原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标提供综合性理财咨询服务的人员。
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  2019-03-09 11:59 齐智富 客户经理

  个人认为还是自己学理财好，理财规划师能为您提供一些专业的建议，但真正实施的话还得靠自己，只有自己才最清楚自己需要什么，自己处于什么样的状态，能承受什么样的风险，理财资金什么时候闲置，什么时候需要使用，命运应该掌握到自己的手里，如果碰上不是专业的理财规划师，也有可能使自己亏本。另外通过自己学习理财，您会有很大的成长，如果有些许成功自己会很有成就感。
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  2019-03-09 11:56 龚子龙 客户经理

  正常情况下，理财规划师都是银行客户经理去考试的，这样考过了之后，一般来说银行会以这个职称来向社会推广，这样就增加了理财规划师的客户来源。
  当然这个也得看该行是否有大力推广该规划师，还有就是该行的潜在客户资源了，如果潜在客户不够或者规划师专业知识不扎实，或者沟通乏味也可能造成客户源不足，这样的话就需要自己再努力寻找潜在客户就是。
  
  求推荐吧。
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  2019-03-09 11:53 赵首永 客户经理

  有进培训机构都不会太难，大专毕业有5年话可以考二级，没的话考助理理财规划师，考的人一般是银行、证券公司、保险公司、投资中介公司、注册会计师、律师等专业人士考的，还有些兴趣个人或家庭理财的人士。
  但是，不是单拿了证书就可以任意择业的，证券、保险和投资中介公司没准可以试试有合适的。