其他回答(共7条)

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  2021-10-01 12:09 齐晓娇 客户经理

  报考条件
  国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
  报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
  ① 连续从事本职业工作19年以上。
  ②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
  ③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
  报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
  ① 连续从事本职业工作13年以上；
  ② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
  ③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
  报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
  ① 连续从事本职工作满6年以上。
  ② 金融相关专业专科以上学历。
  ③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。
  相关专业是指：经济学、管理学、法学。
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  2021-10-01 12:06 龚峻梅 客户经理

  考二级理财规划师的条件是比较严格的，但是如果是去培训学校报名的话，条件应该是可以放宽一点的，毕竟这是培训学校的优势。如果在福州，可以致电询问下:63369675
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  2021-10-01 12:03 齐晓娜 客户经理

  报考条件
  理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。
  国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
  国家高级理财规划师（职业资格一级）：
  具备以下条件之一
  1. 连续从事本职业工作19年以上。
  2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
  3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
  4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
  5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
  国家理财规划师（职业资格二级）：
  具备以下条件之一
  1、连续从事本职业工作13年以上。
  2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
  3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
  4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
  5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
  6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
  7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
  助理理财规划师（职业资格三级）：
  具备以下条件之一
  1、连续从事本职业工作6年以上。
  2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
  3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
  4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
  5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
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  2021-10-01 12:00 齐景国 客户经理

  一、理财规划师的报考条件
  （一）助理理财规划师报考条件 
  (具备以下条件之一者)
  1.连续从事本职业工作6年以上。
  2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
  3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
  4.具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
  5.具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
  （二）理财规划师报考条件 
  (具备以下条件之一者)
  1.连续从事本职业工作13年以上。
  2.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
  3.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
  4.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
  5.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
  6.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
  7.取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
  （三）高级理财规划师报考条件 
  (具备以下条件之一者)
  1.连续从事本职业工作19年以上。
  2.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上
  

  3.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

  二、理财规划师证书查询

  1、证书查询可在国家理财规划师(ChFP)考试网点击资格证书查询。

  2、颁发机构: 中华人民共和国人力资源和社会保障部

  3、证书颁发时间: 成绩公布后两个月内

  4、证书遗失处理:因人力资源和社会保障部不受理个人证书补办，故证书遗失人可将以下材料递交至相应培训机构进行证书遗失补办，具体如下:遗失证书者递交至申请资料文书，说明遗失原由。培训机构经调查情况属实，则提供相应的证明资料提交国家人力资源和社会保障部。补办成功，另收工本费用:人民币四元。

  扩展资料：

  理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.

  因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

  参考资料：
  
  

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  2021-10-01 11:57 龚子龙 客户经理

  1、理财规划师（国家二级）（满足以下申报条件之一者即可）：（1）具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书；（2）取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书；（3）取得相关专业硕士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。
  2、高级理财规划师（国家一级）（满足以下申报条件之一者即可）：（1）具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书；（2）具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含科研成果、奖励成果、论文著作等）经高级理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书；（3）取得金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，取得一定的工作成果（含科研成果、奖励成果、论文著作等）经高级理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。
  课程设置：（1）职业道德；（2）基础知识：1、经济学基础知识；2、保险学基础知识；3、投资学基础知识；4、货币金融学基础知识；5、实业投资基本知识；6、税收基本知识；7、财务会计基本知识；8、相关法律法规知识。
  欢迎提问
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  2021-10-01 11:54 连亚玉 客户经理

  一、职业名称：理财规划师
  二、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
  三、职业等级：本职业共设两个等级标准，分别为理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家职业资格一级）。
  四、报考对象：金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。
  五、报考条件：
  ——理财规划师（具备以下条件之一者）
  1、取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
  2、取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
  3、具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
  六、考核和证书颁发：理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。
  理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。 其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过，（考试未通过下次免费培训）颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。
  高级理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》
  理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》
  该回答在2006-03-20 10:37:32由回答者修改过
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  2021-10-01 11:51 齐晓娜 客户经理

  　理财规划师国家职业资格认证（ChFP)培训说明
  劳动保障部门的职业技能鉴定中心是助理理财规划师的实际报名部门，很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试，原因有两个：一是，单独报名，人员少，不好组织考试。二是，试题难度大，内容专业性太强，还需要考金融计算器的使用和操作，所以不经培训通过率非常低。
  专业对口，在校本科学生，出具在读证明，教材在报名点有。
  可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试，提前2个半月报名培训。以下是官方简章
  理财规划师
  一、报名条件
  助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
  （1）连续从事本职业工作6年以上。
  （2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。
  （3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。
  （4）具有硕士研究生及以上学历证书。
  理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
  （1）连续从事本职业工作13年以上。
  （2）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
  （3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。