其他回答(共7条)

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  2021-10-01 11:39 齐显影 客户经理

  您好，158教育在线为您服务
  根据规定是这样的。具体条件如下：
  国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
  国家高级理财规划师(职业资格一级)：
  具备以下条件之一
  1. 连续从事本职业工作19年以上。
  2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
  3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
  4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
  5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
  国家理财规划师(职业资格二级)：
  具备以下条件之一
  1、连续从事本职业工作13年以上。
  2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
  3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
  4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
  5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
  6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
  7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
  助理理财规划师(职业资格三级)：
  具备以下条件之一
  1、连续从事本职业工作6年以上。
  2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
  3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
  4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
  5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
  如有疑问，欢迎向158教育在线知道提问
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  2021-10-01 11:36 赵飞行 客户经理

  呵呵，我来回答你吧，我今年毕业的，去年11月考的国家助理理财规划师（三级），顺利通过。按照规定助理级是要相关专业本科毕业才可以考的。（报名要毕业证复印件）可是你也知道这个社会啦......找个好点的培训机构，大四就可以考了。再强一点的大三也不是没有可操作性啦。至于国家理财规划师（二级）你现在就别想了，在校生是没有资格的，我拿着毕业证和三级证，才勉强可以报今年下半年的。
  至于区别，因为我二级三级都已经上过了，可以回答你。你就难度上的区别，在校生稍微用点心过三级还是很轻松的，可是两级就真的有点难度了，两级考试比三级还多了一个综合评审，也是难度最大的一门。总之，努力就ok啦~~有什么问题在交流吧~
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  2021-10-01 11:33 樊振清 客户经理

  您好，理财规划是报考条件：
  国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
  国家高级理财规划师(职业资格一级)：
  具备以下条件之一
  1. 连续从事本职业工作19年以上。
  2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
  3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
  4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
  5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
  国家理财规划师(职业资格二级)：
  具备以下条件之一
  1、连续从事本职业工作13年以上。
  2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
  3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
  4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
  5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
  6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
  7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
  助理理财规划师(职业资格三级)：
  具备以下条件之一
  1、连续从事本职业工作6年以上。
  2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
  3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
  4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
  5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
  相关专业：法律、金融、会计、经济类、管理类专业。
  欢迎向158教育在线知道提问。
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  2021-10-01 11:30 樊振生 客户经理

  职业背景
  随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。
  1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。
  那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业
  二．招生对象
  1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
  2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
  3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
  4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
  5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
  6、从事收藏、典当工作的相关人员；
  7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
  就业推荐：参加“理财规划师”培训经鉴定考试取得证书后可从事的工作具体如下：
  银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
  证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
  保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
  投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
  提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
  从事收藏、典当工作的相关人员；
  三．申报条件
  1、助理理财规划师（国家职业资格三级）（符合以下条件之一者均可报名）
  (1)具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上
  (2)取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上
  (3)取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上
  2、理财规划师（国家职业资格二级）（符合以下条件之一者均可报名）
  (1)具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上
  (2)具有非金融专业硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作等）
  (3)具有金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作等）
  这是理财规划师的一些资料，你看一下，不行你去咨询一下也行，地址就在文化路任砦北街劳动大厦604
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  2021-10-01 11:27 车广侠 客户经理

  官方说要那么多的要求，实际上没那么严格，我们主要是负责职业资格证考试的，在我们这边报名的话，助理理财规划师一般都可以报考的。
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  2021-10-01 11:24 齐明杰 客户经理

  CICFP的理财规划师参考资格：
  助理理财规划师要求大专以上学历，从事相关专业1年以上工作经验。
  理财规划师要求大专以上学历，从事相关专业3年以上工作经验。
  注册理财规划师（CFP）要求大专以上学历，从事相关专业5年以上工作经验。
  金标委的金融理财师参考资格：
  AFP（金融理财师--其实是助理理财师- -！）：要求大专以上学历，从事相关工作2年以上工作经验。
  CFP（国际金融理财师，其实这个才是金融理财师）：大专以上学历，从事相关工作5年以上工作经验。
  都不需要大学学习的专业，重点是你必须从事相关工作，且有一定时间的工作经验。
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  2021-10-01 11:23 车庆云 客户经理

  【在哪里考】
  理财规划师的考试受理机关是“劳动局”的“职业技能鉴定中心”。民办学校也可以代理报名。不过民办学校最后也是把“报名材料”交到“劳动局”。
  【报考要求】
  三级助理理财规划师是：
  ①大专以上学历（在校学生由学校开据《在校证明》
  ②有身份证（没身份证的不让考）
  ③其他条件，比如没有重大犯罪，拥护国家宪法等等……
  【报考要求】
  二级理财规划师是：
  ①大专以上学历
  ②有身份证（没身份证的不让考）
  ③金融业从业七年以上工作证明（金融业指银行，证券，保险，期货，会计，财务等公司）
  ④其他条件，比如没有重大犯罪，拥护国家宪法等等……
  【报考携带】
  如果你要报考国家三级助理理财规划师（CHFP）考试，需要携带以下物品
  ①2寸照片6张，1寸照片2张（免冠）
  ②学历证书原件和复印件2张（未毕业学生携带《在校证明》）
  ③身份证书原件和复印件2张（身份证书丢失，携带《户籍证明》）
  ④报名费340圆左右（尽量多带点）（不含培训费）
  ⑤书费60元一本，三级需要两本，书店购买可以打7到9折
  【费用解释】
  去劳动局的“职业技能鉴定中心”报名费用比较少，仅仅340元左右，但是没有培训。
  去民办培训学校报名，一般费用1600元至5000元左右，一般有大学老师授课。
  （哈尔滨费用1600圆，北京费用8000元，上海费用5000以上，费用不同是地区原因，毕业证书相同）
  【培训课时】
  据说劳动局有规定，如果已经在“金融业”工作七年，可以不参加培训，一般在校大学生，就算学“投资理财”专业的，也要参加至少120小时的培训。