其他回答(共7条)

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  2021-09-15 11:18 龙小语 客户经理

  建议您用白话文做归纳总结，让您的客户一看就能明白，不一定非要计划书。但签字时一定要签在计划书上。
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  2021-09-15 11:15 边华涛 客户经理

  客户购买保险产品时，希望它可以解决的往往是多方面的风险，比如：医疗、意外等诸多因素。所以寿险营销员在实际中销售的不会只是单一的险种，因为一个险种一般只能解决客户的一种风险需求。所以，专业的营销员必须将各类产品根据客户的多角度需求进行组合后销售。那么，在销售中如何将多个险种向客户解释清楚，使他明白自己所享有的权益呢？这时候，就需要进行计划书的制作了。计划书最大的意义就是将通过产品组合后所形成的客户可获得的保障和利益进行一个直观综合的呈现。众所周知，人们在购买一个商品，最主要的动因是看商品能不能满足自己的需求，解决自己的问题。客户购买保险也不例外，所以当我们能够清晰地让客户了解自己为他设计的产品组合对他的作用，就能在很大程度上促成客户作出购买决定。

  扩展阅读：

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  2021-09-15 11:12 龚子龙 客户经理

  内容来自用户:小熊

  保险计划书怎样写
  保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。以下是整理的保险计划书，欢迎阅读。
  一、前言
  随着社会的进步，经济的发展，人们的保险意识有很大的提高。保险就是累计千万人的财力，结成一个抵御化解风险的大集体，在这个集体中每个人都是付出者，同时也是受益者，通过自己的付出，在遭遇事故时，从而得到及时的救助。保险就像飞机上的降落伞，虽然未必有用，但这一份保障却是实实在在的。
  二、客户基本情况分析
  投保对象：王先生，32岁（1982年），现就职于一家外资公司任部门经理，年薪12万元；王先生的妻子，28岁（1986年），是政府部门公务员，年薪8万元。
  家庭财产状况：银行存款35万元；住宅一套
  未来计划：
  ①购置一辆10万元左右的家庭小轿车；
  ②与妻子一道在30岁以前当上父母。
  保险需求：健康保险、家庭财产保险、女性保险预计保险需求：交强险、教育基金、少儿保险
  三、投保方案：
  ①平安智胜人生终身寿险（万能型）
  身故保险金：保单账户价值的105%与15万的较大者重疾保险金：保单账户价值的105%与15万的较大者因意外伤害事故发生医疗费用，我们将就其事故发生之日起一百八十房屋主体结构、以及交付使用时已存在的室内附属设备。投保房屋险，建议参考房屋市值，保额过低则
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  2021-09-15 11:09 黄益汉 客户经理

  比如平安保险公司的计划书，不是想制作就制作的，是用专业的软件制作的，不能复制、修改的
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  2021-09-15 11:06 车广伟 客户经理

  很简单的，有费率，保险条款一般的计划书就可以搞定。
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  2021-09-15 11:03 连书耀 客户经理

  内容来自用户:微力图表

  保险计划书设计
  篇一：设计保险计划书
  “幸福安康”家庭保险计划
  至周先生：
  在现实生活中有很多事情是我们无法预料的。当哪天你真的发生不幸时，你想不想有人帮你分担困难呢？
  当你的资金充裕时，你想不想通过投资获得额外的收入呢？
  保险公司就是在你遇到风险时给你雪中送碳，在你资金充裕时让你获得额外的投资利润。你还再等什么，赶紧为自己和家人买一份安心！
  一、本保险特色
  1.保障全面，大人的保险涵盖重疾、意外和养老，小孩的保险涵盖意外、重疾和教育。
  2.豁免保费，尽显人性关怀。
  3.保额自选，灵活可变，存钱灵活、领取方便。4.投资保底，理财省心。
  5.缓期交费、保障不变。
  如在第四年之后，无法继续交费，您可以缓交保费，且只要现金价值帐户的余额足够支付保障成本，您所选的各项保障持续生效。（但一年期附加险会失效）5.如当年未发生赔付，奖励健康鼓励金2000元。6.保单价值，透明公开。7.费用低。
  您只需每天拨出49元，也就是每月1483元，全年预算17800元来存入保险公司，就
  可以拥有以下全面保障。
  8.具有避税功能。
  二、险种设计
  33岁男性
  28岁女性
  2岁小孩
  三、保障利益
  （一）重大疾病保障：被保险人首次确诊罹患重大疾病时（合同生效篇二：保险计划书制作此外，从保险洽谈的进度来看，可以分为接触和说明阶段及促成阶段。投保人在不同阶段的需求显然是不同的，接触和说明阶段的保险方案应侧重在需求
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  2021-09-15 11:00 龚小莲 客户经理

  你好。
  根据你的描述：
  目前还没有微信公众平台能自动生成保险计划书的，请知悉。