其他回答(共7条)

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  2021-08-09 06:57 赵风莉 客户经理

  期货公司的客户经理拉客户，其核心就是业务的营销行为。
  包括银行驻点，社区驻点，上门拜访，电话营销等等，
  其目的就是推广自己的公司，或购买自己公司的产品，开发客户。
  这跟普通的业务营销基本是一样的。如转介绍，二次开发等等，概念基本相同的。
  那么建议去购买营销一类的书籍进行学习。
  营销行为在各个行业的业务上是共通的。
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  2021-08-09 06:54 连书纳 客户经理

  看自己的证券公司合作的是哪个银行啊，重点看和银行的关系，选择银行储蓄量大的最好
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  2021-08-09 06:51 米增强 客户经理

  除了银行驻点之外，可以在营业部电话营销。或者去社区，美容院，4s店等高档场所高外销，但是得要公司和对方洽谈的，费用挺高的。
  现阶段客户开发真的很难，也没什么前途。如果可以的话，尽量不用做这个职业，可以考考咨询，有工作经验两年的话直接去做投资顾问好了。
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  2021-08-09 06:48 齐春春 客户经理

  证券客户经理又叫证券经纪人，通常刚从业证券经纪人的途径无非就是两种，一种是自己的社会关系，另一种是公司给提供的展业位置（银行、社区等），刚开始从业主要是这两个办法，后期慢慢发展主要靠客户之间的介绍，自己开发当地网页宣传，QQ群等等。
  服务好，证券公司推荐的证券赚钱。自然客户就多，维护好客户，就不愁客户来源。这才是唯一的好办法。
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  2021-08-09 06:42 连丽红 客户经理

  首先，要有一个和银行互惠互利的合作方案（各券商的合作政策和方案不同，我就不细说了，你懂的）。这是基础的，也是必须的。
  第二，要和银行的工作人员，上至行长，主任，下至柜员，大堂经理，保安甚至还有驻银行的保险公司的人，甚至还包括竞争对手的人（这个你也懂的）都要搞好关系。。尤其和个金部主任关系搞好。。这些人关系和利益梳理好后，自然会为你源源不断的介绍客户。。双赢嘛。
  另外，所在银行的业务也要基本熟悉，有哪些业务，没有哪些业务也要清楚。。比如，我原先在某地区的中行，那是一个分理处，当时，有一个客户要办理抵押贷款，他想用2套房子抵押，贷款买一辆营运货车，我当时就提前问了行里的主任，主任说，我们这是个分理处，办不了抵押贷款，得去支行办理才行；另外，当时主任还友情提示了我，说贷款用途不可以用于购买营运性质的车辆，我当时就把这些信息及时的转达给了客户，客户及时做了调整直接去了支行，省的空跑过来我们这个行了。。。
  第三，自己也要做好客户服务工作。要做到客户不懂的，你要懂；客户懂的，你要比他懂的更多，懂的比他更深刻，更内涵~~
  第四，如果你上述资源和条件都不具备，那就靠个人魅力和运气了！
  绝对的实战资深从业经验！
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  细节方面的问题，怎么说呢？各券商的平台和政策各不相同，有的公司免开户费，有的公司收取开户费；有的公司对于资金多少以上的有什么礼品赠送，有的没有；佣金费率也不相同；至于同银行的合作方式也不相同；这就好比商店一样，你卖出去这个厂家的东西，这个厂家给你10%的返点；卖出那个商店的东西，那个厂家给你20%的返点，你说你作为商店主，你卖哪家的产品？
  而且，你所在的公司给予的合作方案和活动形式是既定的，即使你们公司的合作方案没有优势，比如说没有免开户费，或者没有兑付奖励之类的，除非你自己倒贴钱。。
  合作方案的事情全是依靠着你所在公司的资源和平台，不是说你自由发挥的，你觉得这样的合作方案好，可是你公司没那么实力，认为你这个方案超出预算，不批准。你能怎么办？
  现在本来就竞争激烈，各家券商也竭尽所能的活动优惠花样百出，你送充值卡？我送购物卡；你送手机？我送笔记本。。。
  客户经理的工作，一是开发新增客户；二是维护好老客户。
  当然，如果你没有很吸引人的开户条件，除非你有很强的投资分析能力，你推荐什么股票，什么股票就涨！这样子，一大群客户会追着你开户的！
  你问的这些问题，都是需要经验累计的，我说的这些也都只是经验之谈而已，不要急功近利，不要浮躁，经验和能力慢慢会积累的。在这条路上，没有秘籍和诀窍的。有的也都只是经验和心得。。真诚、用心的服务，合作方，客户都会感受到的。
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  2021-08-09 06:39 齐明杰 客户经理

  期货公司客户经理都是自己找渠道开发客户；不像证券公司客户经理一样在银行驻点。这个渠道不是固定的，银行驻点是传统渠道，对于证券还行，证券可办业务比较多，对于期货，可能客户很少，期货公司客户经理一般不去银行驻点。
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  2021-08-09 06:36 赵马元 客户经理

  � 太多不完成 当然 自己走人算了！
  3. 有的证券公司给的提成高些，有的低，例如给客户开户报销的士费，都有多少不同的，还有你 们的工资会按照你的客户的佣金提成的啊！ 这个也是各个证券公司自己定的。
  4.一般只有客户经理开始慢慢往上爬啊，要想做分析员，很难，要求很高，而且也不是你这个专业 可以做的，要求的方面很多。 驻点在民生银行，是繁华区域，其他银行也有很多。这里一天大概 150 左右的人流量。 银行里面加上我，一共有 5 家券商。华林，国泰，招商，还有一个打酱油的。我是接替前辈的 工作呆在那。华林的在那有一年了，跟银行关系应该很好了。其余的也都有几个月。 这个月银行有三方存款的比赛，说是要淘汰几个券商，只留两个。我是外地人，只有几个同学 在，撑死了也就能有 7，8 个三方存款。 我不太担心三方存款，自己努力做，实在不行了就换家银行。我想知道券商如何跟银行打好关 系。除了帮银行做事，拿号，人多的时候疏导人流。还有什么需要注意的。
  我是新人，在证券公司刚实习 2 周多，5 月份考证。希望前辈们教导我下。
  本人从业人员，从工商银行做起的，比你运气好点，只有国信和我们证券公司，竞争不是很强，但 是逐渐发现国信的和银行关系非常不错，而且人家业绩也非常不错，月薪基本能保证在 1 万左右。 银行人流量每天 400 个号左右，每季度 40 个三方存管的任务。
  首先回答你的三方的问题，其实银行只关心三方的数量，而据我说知目前开户都是免费甚至还 倒送东西，那么你就尽量多开空户吧，尽量多地给银行签到三方。 其次，和银行的关系是慢慢来的。刚开始你就是大堂经理了，努力帮助大堂做事，银行有什么 事情都帮忙做好， 你不懂的客户问的银行业务问题你千万不要胡乱回答， 而是问柜台或者大堂经理， 有把握回答正确的才回答。你的目标，不是柜台，而是三个人打好关系：一个是大堂经理，一个是 银行负责人（主任或者行长），还有一个是最重要的，就是银行的理财经理或者客户经理。怎么样 打好这个关系呢？首先我告诉你，银行内部的关系非常复杂，无论你听到谁说谁的不好或者好，你 都不要告诉你三人……这个是最基本的。 然后有事没事就多和行长啊理财经理去沟通， 说说你自己， 多多了解他们的工作，反正多交流就可以了。 其实你知道关键是做好银行的关系，但是我告诉你，你的方向错了。你的想法是对的，但是要 做好银行关系， 关键还是要你自己的专业知识过关， 特别是分析股票一定要准确， 不要一推一个套， 至少得 70%的成功率。还有，你的有些业务是和银行冲突的，比如基金，一定先照顾银行利益。 和大堂里的客户沟通，主要就是转户的问题了，可以从股票、服务、佣金等方面入手，一般客 户满足其一个方面肯定能搞定了，千万不要三个方面同时答应客户……那样你很难做的。 为人一定诚实，守信，这个非常非常重要。做这个不只是做股票，而且是做人。等银行的人都 夸你这个人的人品的时候，其实即使你股票做得稍微差一点点，都还是会给你介绍客户的。 因为你的网点券商多，竞争强，一定找到你比别人强势的地方，比如你们公司佣金低？或者推 荐股票准？或者服务比较全面？或者银行帮你介绍客户了公司能给银行一些好处？ 如果这些强势的地方你一个都没有，你可以选择换一家券商了。 没想到的再提醒我补充。
  看到有人回帖的请人吃饭，非常不妥。我告诉你，我在银行，都是大堂啊行长啊理财经理和我 一起吃饭，而且从来没有是我请，都是他们请。你要知道，就算是银行的理财经理其实对理财也是 一窍不通的，但是千万不要让他觉得他（她）一窍不通，而是让他们知道，你或者你公司做股票很 厉害……如果你连 etf 都不知道，你怎么给人家讲解 etf 套利？所以，别以为穿个西装打个领带就都 能是金融从业人员……证券不像保险那么好忽悠人的，你做得好天天有客户请你吃饭天天跟着你， 工资也一定不会发愁。所以记住，做人是根本，做票是必要条件。所以，好好学习股票，有了专业 知识，你不找客户，在那里讲解股票，都能吸引一大堆客户过来听的……
  感谢 ss 刚下班回来。在前台站了一天，帮忙拿号，填单子。和其他券商的关系也还好，中午一起吃的 饭。下午的时候一直在跟大堂经理瞎聊。 如果到银行会给你介绍客户这种程度，需要怎么努力？ 介绍银行的产品？我呆的民生银行大厅里专门有一个理财经理 （男） 只要是过来询问理财的， ， 都直接去找他了。怕我是帮不了银行开发客户了。 给股票信息？又没内幕消息，自己分析的有用 么？银行里都是女的啊
  这些天比较忙，上个月业绩拿了第一，所以需要干的事情反而也比较多，所以就才看到你这帖 子。 我简单分析了一下，其实银行里都是女的反而好，就好我网点一样啦。转户有一个原则，只要 是对方券商并且在这个网点的客户经理的客户， 你就不应该和人家谈转户， 这个潜规则一定要遵守。 给银行开发客户，其实还是有机会的，你在银行呆久了，自然会有一些比较熟悉的客户的，有 事没事你都把要买银行理财产品的或者银行的潜在客户往理财经理哪里带过去， 并且说话的时候要 尽量帮助银行说话，但是不要过多，多了的话反而会让银行不满的。只要做久了，银行的理财经理 对你的印象会非常好的，只要就打下了基础。多找这个理财经理聊天，聊聊自己对工作的感受，对 银行和券商的感想，反正多分享是好事。和其他券商就尽量之谈行情。 给股票信息的话，其实关键还是要你自己专业知识过硬，所以我以前说了，这个才是最关键的 东西，有了这个其他的才能有实现的可能。任何人都没什么内幕，所以别靠什么内幕。正因为银行 里的都是女的，都不懂股票所以才好做啊。我的很多客户还都是女的呢，呵呵！我在国信上班,刚做这行一个月多，直到现在才开了两个有效客户，但资金量都少得可怜，我每天的工作就是到中 国银行、农业银行、工商银行去上班，因为人手不够，所以要跑三间银行，一个字：累，但这不重要，重要的是 不知道怎么样去开户客户呀，每天在银行里都以发呆为主了，要不就是坐在电脑旁看新闻，没有业绩好郁闷呀。 我想请教一下各位经纪人高手指点一下，这样下去真的不行了。 下面是一些银行里的信息反馈： 1。中国银行：是我现在的这个镇唯一的中国银行，客流量最大，特别是星期一和星期五，可以说排长龙，有的 客户要等一个半钟左右才能排到自己，但看着这么多的潜在客户却无从下手，在这银行里的证券公司的驻点也只 有国信这一家。但电脑摆放的位置很不明显，不细心的客户跟本不知道我那是干什么的；一个多月了从这里开出 两个户，一个是新开，一个是转户过来的，注意：中行的行长是我的老乡，虽不是同一个县，但都是同一个市的， 因为我们都是出门在外打工的。所以关系还一般。 2。农业银行：客流量也不错，客户质量也好，最重要的是电脑位置放的特好，一进银行大门就可以看到几台电 脑是玩股票的，一个安信的经纪人已经在那里驻点了，中投也有一台电脑放在那，但从来没看过那中投的家伙， 怕过不了多久会给银行扫地出门了，我们国信也有一个点在那，所以我也要经常过去看看，听说安信的那个每个 月能从那里开发出 30 个左右的客，但我却一个也没开发出来。 3。工商银行：也是在中国银行和农业银行附近的一个小银行，客流量不大，基本是在工厂上班的人去那比较多， 所以大资金的客户比较少，三家银行排成一个一字形，所以我基本上每隔两三天就要从中国银行走到农业银行， 再去工商看看。从第一家走到最后一家要 25 分钟左右。