其他回答(共7条)

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  2021-05-19 12:16 符育明 客户经理

  谈谈个人看法，现在很多代理人喜欢用公司的计划书系统，确实看起来很整齐利落，而且不用代理人费太多精力。但我们认为一切都要以“看者”立场来换位思考。
  根据我们第三方平台的调研，客户的反馈是这样的：
  1、大多数代理人直接使用公司计划书系统，所以客户收到同一家公司的方案千篇一律，往往看了第一份就不想看第二份了。
  2、公司计划书系统是自动生成，里面有不少专业东西，代理人无法去解释沟通。
  3、客户在公司系统书系统内看不到代理人给他的意见和建议，以及做这样方案组合的缘由所在，通俗地讲就是没有沟通。
  4、公司系统计划书不少是PDF格式，而这种格式往往不是电脑系统自带软件，客户打不开，试想有多少客户还会主动去下载这个软件去看你的计划书呢。
  上述是我们做平台的一些意见和建议，希望能给诸位代理人带来些启发，为什么不自己设置一个专用的模版呢？
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  2021-05-19 12:13 龚崇松 客户经理

  楼上的意见提的很好。
  现在太平洋保险在推行计划书系统，要求业务人员熟练掌握其中的术语，有些内容是可以编辑的，可以写入代理人自己的建议.
  PDF格式确实很不方便，如果U盘拷的话可以去网上下载一个PDF阅读王，1.3M不大。如果自己带笔记本的话，应该早作准备。不过大多业务员会打印出来的。
  我有太平洋的计划书系统，但是信箱发不过去，压缩包212M，最新3.0系统，支持网络升级。
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  2021-05-19 12:13 米大丽 客户经理

  如果你是客户，就要找保险公司的业务员，可以通过太平洋公司的客户服务全国热线，要求公司派业务员；如果你是业务员，找公司内勤，一般是组训或人事，申请即可，找你的推荐人也可以。 保险公司的计划书系统一般不会挂在官网上的，因为操作需要培训后才会，要业务员代码注册的。
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  2021-05-19 12:13 车广义 客户经理

  业务员一般不会将计划书系统拷贝给你，它也属于商业机密；除非你加入该公司
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  2021-05-19 12:11 龚峰毅 客户经理

  你要说明计划书系统？我有几个
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  2021-05-19 12:10 齐春影 客户经理

  你如果是太平洋保险的员工，就有太平洋的工号，上太平洋的官网，进入行销系统，就可以在线做计划书了，并可以直接打印出来。不清楚的，可以联系我，教你。
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  2021-05-19 12:07 黄真强 客户经理