其他回答(共7条)

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  2021-04-18 18:00 窦连池 客户经理

  谈谈个人看法，现在很多代理人喜欢用公司的计划书系统，确实看起来很整齐利落，而且不用代理人费太多精力。但我们认为一切都要以“看者”立场来换位思考。
  根据我们第三方平台的调研，客户的反馈是这样的：
  1、大多数代理人直接使用公司计划书系统，所以客户收到同一家公司的方案千篇一律，往往看了第一份就不想看第二份了。
  2、公司计划书系统是自动生成，里面有不少专业东西，代理人无法去解释沟通。
  3、客户在公司系统书系统内看不到代理人给他的意见和建议，以及做这样方案组合的缘由所在，通俗地讲就是没有沟通。
  4、公司系统计划书不少是PDF格式，而这种格式往往不是电脑系统自带软件，客户打不开，试想有多少客户还会主动去下载这个软件去看你的计划书呢。
  上述是我们做平台的一些意见和建议，希望能给诸位代理人带来些启发，为什么不自己设置一个专用的模版呢？
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  2021-04-18 17:57 齐文瑞 客户经理

  行销支持系统里有计划书模块
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  2021-04-18 17:57 赖鹏华 客户经理

  我就是太平洋保险的员工，明确告诉你，这个你就不要想了，觉对没有的，就是在公司内部也只是内勤人员的电脑上有，所有外勤人员也是拿不到的，这个系统是属于商业机密，不可外传的。
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  2021-04-18 17:54 齐晓娴 客户经理

  如果你是客户，就要找保险公司的业务员，可以通过太平洋公司的客户服务全国热线，要求公司派业务员；如果你是业务员，找公司内勤，一般是组训或人事，申请即可，找你的推荐人也可以。 保险公司的计划书系统一般不会挂在官网上的，因为操作需要培训后才会，要业务员代码注册的。
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  2021-04-18 17:54 黄盛木 客户经理
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  2021-04-18 17:51 龚小花 客户经理

  计划书系统属于保险公司内部的，如果你是太平洋的员工，可以管你的主管要
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  2021-04-18 17:50 辛国江 客户经理

  楼上的意见提的很好。
  现在太平洋保险在推行计划书系统，要求业务人员熟练掌握其中的术语，有些内容是可以编辑的，可以写入代理人自己的建议.
  PDF格式确实很不方便，如果U盘拷的话可以去网上下载一个PDF阅读王，1.3M不大。如果自己带笔记本的话，应该早作准备。不过大多业务员会打印出来的。
  我有太平洋的计划书系统，但是信箱发不过去，压缩包212M，最新3.0系统，支持网络升级。