其他回答(共7条)

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  2020-12-31 19:24 米国超 客户经理

  客户经理的工作主要是在维护客户方面的一些事情，经纪人的主要任务是到外面去开发客户，理财经理主要是给客户提供一些投资方面的建议及咨询的！呵呵 希望对你有帮助
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  2020-12-31 19:24 黎琼锋 客户经理

  是。

  顾问是一个职称，对某个领域有专家级的认知，能够帮助他人做出决策。不论是理财顾问还是投资顾问，他们对于客户理财做出干预，帮助客户实现财富增值的目的。不过虽然称呼听上去高大上，了解这个行业的人一下子就能说透，其实就是销售。

  不论是投资行业还是其他行业，中国的顾问们都带着销售的背景在工作。投资顾问最要的工作就是发展客户，让更多人到公司进行投资行为，公司挣取佣金。
  

  扩展资料：

  注意事项：

  往往投资者在银行认购理财，均会认为银行所销售的理财产品为银行推出的理财产品。其实，并不全是，银行也属于金融机构，存在代销行为。但是部分营业部工作人员存在个人需要所以推荐了其他金融机构的理财产品，但是这种理财产品的风险系数会大于银行理财，或者说给予的提成会更高。

  所以投资者在认购的过程中就需要在认购单据上看清楚单位是哪一家，如果是其他金融机构，非银行体系的理财产品，那么就拒绝认购。避免未来麻烦事儿更多，甚至承担爆雷的风险。

  参考资料来源：

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  2020-12-31 19:21 齐星星 客户经理

  基本上没有什么分别，都是为客户服务的，不过理财经理和理财顾问是需要考证件的
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  2020-12-31 19:21 辛培军 客户经理

  可能是同一个人，但是只能有差别
  一般客户经理是给你办理具体业务的
  顾问是对你日常决策进行指导建议的
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  2020-12-31 19:18 龚巧云 客户经理

  你好，你说的经理助理和理财顾问其实说白了就是卖保险的，我原来在光大做过，跟你说说具体情况吧！
  经理助理或理财顾问都是外勤，统称为保险代理人，要经过公司的面试笔试，还有国家办的资格证考试，前期是不用交钱的，（我说的仅指光大永明，不代表其他公司）公司考试通过后，需要考取资格证，这个是要交钱的，65元报名费，还有30-35元的书的押金，这个根据每个区部自己订，但是考完试是退的，全部通过之后还要交300元押金，这个最后离司的时候也退，以上种种都是和业务分不开的，不同的是级别，给予的待遇也是不一样的，当然级别越高收入的来源也就越多，但是并不代表你的收入也就越高，因为保险代理人的收入来源最大的依靠就是做业务，没有业务也就没有收入，就是这么简单，其他的公司相关基本法都会有明确规定，代理人是不作为公司内部职员的，也就是说你可以随时离司，没有人限制你，当然公司也不会提供社保，不过光大是给员工免费上商业保险的，只要你在公司一天，公司就给你上。
  至于为什么招聘那么多人，是因为保险代理人除了要做业务之外还要发展自己的团队，利用团队把自己托到更高一级的位置，当然你也可以不发展团队，不过那就要你有取之不尽用之不竭的客户资源！冠上什么助理主管顾问的名称只是好听，你要愿意管自己叫CEO都行！呵呵~~就好像名字，只是一个代号，其实做的内容完全一样，就是跑业务+增援！流动性大，压力大！
  当然，保险公司并不是一无是处的，如果你时间比较充足而且短期之内找不到合适的工作的话，不妨去面试看看，因为这个行业是一个高收入，低风险，没有退休年龄专业限制并且很锻炼人的行业！我在光大做了一年，收货很多！至少为人处世的能力得到了很大的提高，而且进入公司之后，参加的培训也令自己学到了很多以前上学的时候学不到的知识！明白了商业保险和社保的不同，至少能够为自己的将来制定更加合理的理财以及保险计划！
  你要是不愿意拉客户又想学知识我可以告诉你一个办法，进入公司之后参加完培训，并且每天都去参加区部培训，如果愿意可以为自己制定一份计划，然后多跟上级主管探讨探讨，至于是否购买由你自己决定，等这一切都结束之后，你也基本明白了商业保险。，以后无论哪个保险公司的条款你都能看懂了，接下来你就可以申请离司了，肯定没人拦你，因为你没有业务，所以别人也不会继续留你了，300元押金在你申请离司后的3个月打进你的账户！
  OK，完毕！
  希望可以帮到你！
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  2020-12-31 19:15 龙子鹏 客户经理

  如果是那种“低柜”理财经理，或者客户经理，那么就是银行的正式员工。他们一般都是已经在银行工作一段时间之后才被调动到这类岗位上的。
  如果刚入职的岗位就是“理财顾问”，那么一般都不是正式员工，应该是以劳务派遣的形式到银行工作的。
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  2020-12-31 19:14 龚家迎 客户经理

  保险公司的理财顾问和见习理财经理具体做什么工作
  名字换了,其实还是销售相关工作.
  不管你在哪家保险公司做都基本是一样的，关键就是自己的业绩情况以及团队发展决定自己的出路。
  就像大家所认为的那样，保险的确不好做，就是因为不好做所以市场空间就大。而且现在保险公司真的缺乏相关人才，我的意思何不去偿试一下，因为在保险行业里面说过这么一句话“保险不是人做的，而是人才做的”，也许经过保险行业的磨练，你肯定会有收获的，以后也会在这个社会越来越值钱。你说呢？
  另外，保险业务完全在于自己，关键是不是在用心工作即自己的态度决定，这跟自己的性格呀，资源呀，都是没有太大关系。
  在这里，我知道在保险行业，大家有公认的三句话是这么说的“品牌在人寿”“平安的人才”“新华的产品”
  保险公司的底薪，销售行业毕竟与自己的业绩挂沟的，没有业绩，不用说2000，5000的底薪，甚至更高，都是不存在的。