其他回答(共7条)

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  2020-12-25 07:25 龚家逵 客户经理

  一、报考保险个人理财师(国家职业资格一级)
  需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)
  ①连续从事本职业工作19年以上。
  ②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
  ③取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
  二、报考保险个人理财师(国家职业资格二级)
  需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。
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  2020-12-25 07:22 管火金 客户经理

  《保险代理人员从业资格证书》这个证没什么用，想做业务再去考，特好考
  我保险专业毕业后拿了四个保险方面的证，代理人，公估人证，经纪人证，cip证，我认为公估人证，经纪人证还是有点用，是一个进保险中介的门槛，cip证可以免考cii四门，也没有什么用，因为考试都是英国的试题，我看不懂。
  你只要买本《保险原理与实务》，这是保险业的葵花宝典，加油吧！同学!
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  2020-12-25 07:19 黄皖生 客户经理

  您好，国内的理财规划师最权威的证书就是AFP/CFP证书了，这个必须是要从业人员才有资格参加考试的，即银行、保险公司等机构的员工才能考，所以，你想成为理财规划师，要先进这些公司才行。再有，理财规划师不是一门专门的职业，只是一个证书而已，并且，这个证书的专业性相当不强，学习的范围很广，包括股票，债券，保险，税务，养老规划，教育规划等等，但是都是广而不精，没有可操作性，如果你就按书本上的知识去操作，在资本市场上亏得你倾家荡产那是肯定的。那里面的税务规划和养老规划倒是有那么一点点用，不过实用性不强，因为没人会咨询你这方面的问题。
  如果你真想当理财规划师，就要先搞清楚，你最看重的是哪一方面?所谓术业有专攻，你是想在资本市场上(股票，债券，期货，期权，外汇等)有所成就，还是在人生规划上有所成就(养老规划，教育规划，合法避税等)，欢迎向158教育在线知道提问。
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  2020-12-25 07:16 黎琼锋 客户经理

  一、职业名称：理财规划师
  二、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
  三、职业等级：本职业共设两个等级标准，分别为理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家职业资格一级）。
  四、报考对象：金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。
  五、报考条件：
  ——理财规划师（具备以下条件之一者）
  1、取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
  2、取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
  3、具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
  六、考核和证书颁发：理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。
  理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。 其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过，（考试未通过下次免费培训）颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。
  高级理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》
  理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》
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  2020-12-25 07:13 龚子龙 客户经理

  是这样的，由于不知道你所说的理财规划师是哪个公司哪个层级的，不过就单独的员工职位来看是没有这个职位的，就像前面所说的，可能就是称谓高级一点的业务员，一份付出一份收获，就看你想怎么做了，基本上寿险营销就两条路，一条就是做精英，专心做业务，另一条就是组织发展，做主管。无论哪条，发展好了，前景都是很可观的。话再说回来，在中国人寿内部确实有理财规划师这一职称的考试，任何人都可以报考，说实话没什么大用，只是一个唬人的头衔。
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  2020-12-25 07:10 龚崇权 客户经理

  有啊，可以向高层次比如讲师、组训发展，我们公司的讲师、组训差不多都是理财规划师，我是国寿的。
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  2020-12-25 07:04 赵飞行 客户经理

  • 公估人资格证
    

    进保险公估公司得考取公估人资格证，只考一科，内功为“保险公估相关知识与法规”和“保险原理与实务”

    报名条件：

    1. 报名截止日年满 18周岁；

    2. 具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；

    3. 具有完全民事行为能力。

    报名要求：
    

    仅限于保险经纪或者保险公估从业资格考试单科考试成绩合格，且成绩在有效期内的人员

  • 精算师资格证
    

    进保险公司内勤需考精算师资格证。体系分为准精算师和精算师两个层次。

    （一）准精算师部分

    准精算师部分由八门专业课程及一门职业道德教育课程组成。

    具体课程名称和主要内容：数学、金融数学、精算模型、经济学、寿险精算、非寿险精算、会计与财务、精算管理

    （二） 精算师部分

    中国精算师资格考试精算师层次考试课程分为寿险和非寿险两个方向，所有课程均为4小时笔试。

    报考条件：

    凡具有大学本科以上学历或同等学历的个人，包括大学本科在校生均可报名参加中国精算师资格考试。但属于下述情形之一者，不得参加中国精算师资格考试：

    1. 曾受过刑事处罚；

    2. 曾因违反金融法规而受过行政处罚；

    3. 无国籍；

    4. 中国保监会认定为不符合参加中国精算师资格考试条件的其他情形。

  • 理财规划师

    理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。国家人力资源和社会保障部已开展高级、二级、三级理财规划师认证工作。

    报考条件：

    （一）助理理财规划师(具备以下条件之一者)

    1. 连续从事本职业工作6年以上。

    2. 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

    3. 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

    4. 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

    5. 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

    （二）理财规划师(具备以下条件之一者)

    1. 连续从事本职业工作13年以上。

    2. 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

    3. 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

    4. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

    5. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

    6. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

    7. 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

    （三）高级理财规划师(具备以下条件之一者)

    1. 连续从事本职业工作19年以上。

    2. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

    3. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。