其他回答(共7条)

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  2020-01-31 11:17 米大丽 客户经理

  方法如下：

  1、首先登陆国际金融理财标准委员会（中国）的官网：

  2、点击“认证与再认证”选项，如图；

  3、登录AFP系列考试报名与认证系统查询。此处证件号指本人身份证号等有效证件。

  扩展资料

  根据2010年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章来看，AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可：

  1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；　

  2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。

  参考资料：

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  2020-01-31 11:11 黄盛权 客户经理

  RFP就是注册财务策划师，基本就是金融领域比较广泛认可的证书，现在很多银行都在鼓励员工报考这个证书，保险或者理财公司都认RFP。

  RFC是保险理财规划师，基本针对的就是一个保险行业的理财证书。

  CFA嘛是属于非常资深的金融从业者考取的证书，叫特许注册金融分析师，全英文教学。

  金融职称介绍：

  CIIA (注册国际投资分析师 ，Certified International Investment Analyst)

  注册国际投资分析师（Certified International Investment Analyst, CIIA）资格是全球投资分析领域最具国际影响力的专业资格之一，由注册国际投资分析师协会（Association of Certified International Investment Analyst , ACIIA）统一管理。

  CIIA考试在国际金融市场全球化的大背景下应运而生，近年来获得各国，尤其是受到欧洲国家的普遍接受。有别于美系的CFA (Chartered Financial Analyst)，在亚洲已有日本、韩国、中国、香港、台湾、印度等会员加入了ACIIA。

  CIIA考试具有弹性的专业应试机制、考试兼顾各地区特色，影响力日益提升。中国证券业协会2006年3月正式引入CIIA考试，并将CIIA证书作为中国证券业专业水平级别证书。

  CHFP (国家理财规划师 ，Chinese Financial Planner )

  由国家劳动和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证，是真正国家权威理财规划职称，经联合国成员国相关组织及我国共同承认的，出国公证、司法有效，社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师认证，同时也被全球绝大多数国家官方认可。

  AFP (金融理财师，Associate Financial Planner)

  现代国际金融理财标准（上海）有限公司http://www.fpcc.cn/结合中国国情，借鉴国际经验，决定采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和国际金融理财师（Certified Financial Planner，以下简称CFP）认证制度。AFP持证人是金融理财师资格申请人在完成CFP资格认证第一阶段的教育、考试及工作经验和职业道德认证后，获得该称谓的专业人士。AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段，学员取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。

  CFP (国际金融理财师，Certified Financial Planner)

  参考AFP，CFP认证机构为国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，FPSB），即通常所说的“国际CFP组织”，其官方网站为www.fpsb.org

  ps：国际金融理财标准委员会（FPSB）关于中国大陆CFP资格认证授权机构的公告

  EFP (金融理财管理师，Executive Financial Planner)

  金融理财管理师（Executive Financial Planner），简称EFP，是由中国金融标准委员会面向中高级管理人员发放的金融理财管理师认证证书，门槛较高，不仅要求参加规定的金融理财教育或管理教育，通过严格的认证考试，而且需要具备金融理财工作领导经验，能够有效组织和指导金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）工作，并自愿遵守高标准的道德准则。

  EFP培训的对象是各金融机构的金融理财管理人员。

  RFP (注册财务策划师，Registered Financial Planner )

  注册财务策划师证书由注册财务策划师学会颁发。注册财务策划师学会 (Registered Financial Planners Institute，简称RFPI) 于1983年在美国成立，是目前在全世界财务策划行业中甚具国际声誉的专业团体。学会在全球首创使用并颁发“RFP注册财务策划师”资格认证职衔，RFP更是在美国联邦注册的国际性商标，目前会员遍布世界各地。

  CWM (特许财富管理师,Chartered Wealth Manager)

  CWM是由美国金融管理学会(AAFM，American Academy of Financial Management)推出。AAFM成立于1995年，是美国比较受欢迎的金融从业人员资格认证机构，CWM已经获得了全球100多个国家及800多所大学、美国证券交易商协会、美国政府劳工部一级皇家学会联盟等国际知名组织的认可。

  CWM比较注重营销实用技能、信息交流和实务，因此更加大众化一些。CWM证书在银行界具有相当大的权威性。调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。CWM与CFP的知识体系是互通的，CWM证书持有者补修规定课程后，可申请CFP证书。（这句话貌似说明cfp要比cwm高级）

  CFA (特许金融分析师 ,Chartered Financial Analyst)

  CFA考试是由总部设于美国的CFA INSTITUTE 每年在全球范围内举行的资格考试。

  1962年设立的CFA课程，对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准。

  CFA考试分为三个级别，每年考试两次顺利通过CFA课程者是达到一种成就，能获得雇主、投资者和整个投资界的高度尊重。

  CFA资格考试采用全英文（这不是一般的中国人能考的），候选人除应掌握金融知识外，还必须具备良好的英文专业阅读能力。
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  2020-01-31 11:08 管爱国 客户经理

  目前，中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。
  
  金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。
  
  2008年AFP资格认证考试时间为7月份的第一个星期六和11月份的最后一个星期六，由中国金融理财标准委员会组织考试。
  
  2.Agence France Presse 法(国)新(闻)社
  
  3.AFP证书（中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发）在本次清理整顿范围内，目前还没有经中华人民共和国人力资源与社会保障部批准（因国家职业标准针对金融理财从业人员已有国家理财规划师职业资格考试，不可能重复设置）。
  
  而金融理财师AFP过去只在工行、建行等银行内部使用。目前不做为金融行业执业认证，国家也不可能也没先例认可基金会或国外颁发的证书。因为有一些银行并不认可，特别是金融行业，保险业、证券业、第三方基本上没人考（费用太高，证书国家不承认）。
  
  afp金融理财师职业详解
  
  金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。
  
  “金融理财师”是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。
  
  2009年2月16日， FPSB发布公告，经与中国金融教育发展基金会商定，将中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC)转型为“国际金融理财标准委员会中国专家委员会”（英文为FPSB China Advisory Panel）和“现代国际金融理财标准（上海）有限公司”（英文为FPSB China Ltd.）。FPSB与现代国际金融理财标准（上海）有限公司签定新的协议，FPSB China作为FPSB的成员单位，承担中国金融教育发展基金会与FPSB原授权协议中的所有权利和义务。
  
  AFP资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。2009年以前，AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（标委会）进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（也即FPSB China）之后，AFP金融理财师由FPSB China进行认证。AFP已经纳入FPSB国际认证体系。
  
  从2008年开始，中国注册理财规划师协会所属的金融理财标准委员会也开展了金融理财师的专业认证。成为一名合格的AFP持证人需要达到教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和道德（Ethics）四个标准，即（4E）标准。AFP资格认证考试时间为4月份的第二个星期六，7月份的第一个星期六和11月份的最后一个星期六，由中国金融理财标准委员会组织考试。
  
  afp金融理财师报考条件
  
  根据2010年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章来看，AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可：
  
  1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；
  
  2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。
  
  afp金融理财师报考流程：
  
  （1）获得《AFP培训合格证》
  
  AFP考试主办方（中国金融理财标准委员会）规定：获得《AFP培训合格证》是参加AFP认证考试的必要前提。每一个想获得afp认证的学员都必须先获得《AFP培训合格证书》（只有拥有特定博士学位的学员可以直接考试）。《AFP培训合格证》有效期4年，4年内可以无限次参加afp认证考试。
  
  （2）参加AFP认证考试
  
  在获得《AFP培训合格证》之后，可以报考AFP考试
  
  教育（Education）获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。
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  2020-01-31 11:05 龙层花 客户经理

  我前几天在中华金融学习网上了解到一些相关信息，但可能记得不全，下面我将与你分享：
  EFPTM资格认证教学与考试大纲（2009）
  基于2008年金融理财管理师（EFP）资格认证教学与考试大纲和近年来市场的变化，在国际金融理财标准委员会中国专家委员会（FPSB China Advisory Panel）的监督和指导下，现代金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）修订了2009年EFP资格认证教学与考试大纲。2009年金融理财管理师（EFP）资格认证的教学和考试大纲分为以下八个部分，涵盖了金融理财管理教学体系的基本知识点与资格考试范围。
  备注： E1－EFP了解，E2－EFP理解，E3－EFP掌握。
  章节 内容 重要程度
  金融理财原理
  1 金融理财的概念
  1.1 金融理财概念的内涵和外延 E1
  1.2 生涯规划与理财目标 E2
  1.2.1 生涯规划的内容 E2
  1.2.2 区分生涯规划与理财目标 E2
  1.2.3 理财目标和生涯现金流的关系 E2
  1.3 金融理财的定义 E3
  2 CFPTM资格认证体系
  2.1 EFPTM商标与CFPTM商标、AFPTM商标的区别和联系 E2
  2.2 EFP资格认证、AFP资格认证和CFP资格认证的4E认证标准 E3
  2.2.1 教育 E3
  2.2.2 考试 E3
  2.2.3 工作经验 E3
  2.2.4 职业道德 E3
  2.3 成为CFP专业人士、AFP专业人士和EFP专业人士的路径 E2
  3 金融理财师职业道德
  3.1 守法遵规 E3
  3.2 正直诚信 E3
  3.3 客观公正 E3
  3.4 专业胜任 E3
  3.5 保守秘密 E3
  3.6 专业精神 E3
  3.7 克尽职守 E3
  4 标准理财规划流程
  4.1 理财规划标准流程的六个组成部分 E3
  4.2 引导客户需求的TOPS原则 E2
  4.3 需要收集的客户信息主要内容 E1
  4.4 确定理财目标的SMART方法内容 E2
  4.5 检验理财目标可行性的四种方法 E1
  4.6 规划方案报告书的四方面内容 E2
  4.7 理财规划方案执行阶段主要工作内容 E2
  4.8 理财规划方案监控和调整的主要内容 E2
  5 货币时间价值
  5.1 单期终值和现值 E3
  5.2 多期终值和现值 E3
  5.3 利率（折现率）对现值和终值的影响 E2
  5.4 “72法则” E3
  5.5 计算投资回报率和投资期限的方法 E2
  5.6 年金现值及终值 E3
  5.7 永续年金的现值 E3
  5.8 增长型年金的现值和终值 E2
  5.9 增长型永续年金现值的计算 E3
  5.10 期初年金与期末年金之间的关系 E3
  5.11 净现值与内部回报率 E2
  5.12 名义利率和有效利率 E3
  6 查表法的运用
  6.1 复利现值系数表 E3
  6.2 复利终值系数表 E3
  6.3 年金现值系数表 E3
  6.4 年金终值系数表 E3
  7 理财规划原理
  7.1 财务目标可行性分析的四种方法 E3
  7.2 目标基准点法 E3
  7.2.1 目标基准点法的原理 E3
  7.2.2 识别目标基准点 E2
  7.2.3 运用目标基准点法实现退休、住房和教育金目标的具体思路 E2
  7.3 目标顺序法的原理 E2
  7.4 目标并进法的原理 E2
  7.5 目标现值法的原理 E2
  8 家庭财务报表分析
  8.1 流量和存量科目 E3
  8.2 资产负债表的编制 E1
  8.3 资产负债表的结构分析 E2
  8.4 收支储蓄表的编制 E1
  8.5 收支储蓄表的结构分析 E2
  8.6 储蓄和净值的关系 E3
  8.7 资产成长率的计算 E2
  9 居住规划
  9.1 租房和购房的优缺点 E1
  9.2 租房和购房的年资金成本构成 E2
  9.3 租购决策的影响因素 E3
  9.4 购房规划的年收入概算法 E2
  9.5 换房规划 E2
  9.6 房地产估价的三种方法及其适用性 E1
  10 教育金规划
  10.1 子女教育金规划的必要性 E3
  10.2 子女教育金负担比的概念 E2
  10.3 子女教育金规划的工具及其优缺点 E2
  11 客户属性分析
  11.1 家庭生命周期的四个阶段及理财重点 E3
  11.2 人生不同阶段的保险需求 E2
  11.3 四种典型理财价值观 E2
  11.4 根据客户属性确定适当的理财和营销模式 E3
  11.5 风险承受度、风险承受能力与风险承受态度 E2
  11.6 根据客户风险承受能力和态度，对投资组合选取合适的资产配置 E3
  12 信用与债务管理
  12.1 杠杠投资净值报酬率的计算 E3
  12.2 住房净值贷款、抵利型房贷和反按揭 E2
  12.3 固定利率与浮动利率 E2
  13 特殊理财规划
  13.1 夫妻财产制度 E1
  13.2 共同财产和一方财产的确定 E3
  13.3 离婚案例的规划重点 E1
  13.4 离婚财产分割的法律规定 E2
  13.5 离婚时对共同财产和一方财产的处理 E2
  13.6 离婚时对公司股权和房屋的分割 E3
  13.7 子女抚养权和抚养费 E3
  13.8 子女抚养费的核定水平 E1
  投资规划
  1 投资与投资规划的基本概念
  1.1 投资的含义与类别 E2
  1.2 投资的适宜性 E2
  1.3 投资规划的内容与步骤 E2
  2 投资工具概览
  常见投资工具的风险与收益特征 E2
  3 金融市场和金融机构
  3.1 金融市场的分类与功能 E2
  3.2 主要金融机构的角色 E2
  3.3 证券交易的场所与交易机制 E2
  3.4 证券市场的监管与自律 E2
  4 投资信息的收集和分析
  4.1 投资信息的重要性 E2
  4.2 获取信息的渠道 E2
  4.3 上市公司信息披露制度 E2
  5 收益的类别和测定
  5.1 收益率的定义 E3
  5.2 几何平均与算术平均收益率 E3
  5.3 必要收益率、名义收益率与真实收益率 E2
  5.5 期望收益率的含义与计算 E3
  6 风险的类别和测定
  6.1 收益率的不确定性 E2
  6.2 风险溢价的含义 E2
  6.3 风险的来源 E2
  6.4 系统性风险与非系统性风险的含义 E3
  6.5 方差、标准差的定义与含义 E3
  6.6 风险厌恶假设（均值—方差准则） E2
  6.7 收益率的分布 E1
  7 投资组合理论
  7.1 协方差与相关系数的定义与含义 E2
  7.2 投资组合收益率的计算 E3
  7.3 协方差对投资组合方差的影响 E2
  7.4 投资分散化的意义 E3
  7.5 "风险资产投资组合可行域的形成、有效
  边界的含义" E2
  7.6 最小方差组合 E1
  7.7 资本市场线的含义 E2
  7.8 市场组合 E2
  7.9 最优资产组合的选择 E1
  7.1 分离定理及其含义 E1
  8 资本资产定价模型
  8.1 可分散风险与不可分散风险 E3
  8.2 CAPM的表达及其含义 E3
  8.3 beta的含义与应用 E2
  8.4 均衡收益率与套利 E1
  8.5 CAPM与资本市场线的比较 E1
  8.6 CAPM的局限性 E1
  9 市场有效性
  9.1 有效市场的分类与含义 E3
  9.2 有效市场假说的启示 E2
  9.3 有效市场的异像 E2
  10 行为金融学初步 E2
  11 债券市场与债券报价
  11.1 债券的基本要素 E3
  11.2 债券的分类 E2
  11.3 债券市场与报价 E2
  12 债券定价与债券收益率
  12.1 零息与附息债券的定价 E2
  12.2 债券的收益率（到期收益率、持有期收益率、当期收益率、应税等价收益率） E2
  12.3 影响债券价格的因素 E2
  13 信用风险与债券评级
  13.1 利率风险结构 E1
  13.2 债券评级 E2
  14 利率期限结构
  14.1 收益率曲线及其形状 E1
  14.2 期限与利率的关系 E1
  15 上市公司与股票市场
  15.1 上市公司的特点 E2
  15.2 公司治理结构 E2
  15.3 股票分类 E2
  15.4 股票的分拆与合并 E2
  15.5 配股与增发 E2
  15.6 股票分红 E2
  15.7 股票市场指数的分类与功能 E2
  16 股票定价模型
  16.1 资产估值的方法 E2
  16.2 红利贴现模型及其应用 E3
  16.3 "比率估值方法及其应用
  （P/E、P/B、P/sales）" E3
  17 宏观经济对证券市场的影响
  17.1 主要宏观经济指标 E2
  17.2 经济周期及其对证券市场的影响 E2
  17.3 财政政策与货币政策对证券市场的影响 E2
  18 行业分析
  18.1 经济周期对行业的影响 E2
  18.2 行业竞争结构的影响因素 E2
  19 财务分析
  19.1 "常用财务比率分析与应用（短期偿债能力比率、长期
  偿债能力比率、盈利能力比率、经营效率比率）" E2
  19.2 杜邦分析 E2
  20 技术分析简介
  20.1 技术分析的假设前提 E1
  20.2 量价关系 E1
  21 期权的基本特点
  21.1 期权合约的内容 E3
  21.2 期权的分类 E2
  21.3 期权的实值、平值与虚值状态 E3
  22 期权的收益—风险特征
  22.1 期权到期日的价格 E2
  22.2 看涨期权到期日之前的价格 E1
  22.3 期权买卖双方的收益与风险 E1
  22.4 影响期权价格的因素 E2
  22.5 期权的保险与杠杆功能 E2
  23 中国期权类产品介绍
  23.1 可赎回债券 E1
  23.2 可转换债券 E1
  23.3 认股权证 E1
  24 远期简介
  24.1 远期合约的内容 E3
  24.2 远期价格与交割价格 E2
  25 期货的基本特点
  25.1 期货合约的主要内容 E3
  25.2 期货的分类 E2
  25.3 期货买卖双方的收益与风险 E2
  25.4 期货市场的功能 E2
  26 期货的交易与结算
  26.1 期货交易与结算的过程 E2
  26.2 期货保证金制度 E2
  26.3 逐日盯市制度 E2
  27 外汇的基本特点
  27.1 外汇标价 E3
  27.2 即期汇率与远期汇率 E3
  27.3 外汇市场简介 E2
  28 汇率决定理论
  28.1 购买力平价理论 E2
  28.2 利率平价理论 E2
  28.3 国际收支平衡理论 E2
  29 证券投资基金的基本特征
  29.1 什么是证券投资基金 E2
  29.2 基金投资的特点 E2
  29.3 基金分类 E2
  29.4 契约型基金当事人之间的关系 E2
  30 证券投资基金的销售与费用
  30.1 基金的发行方式与销售渠道 E2
  30.2 与基金相关的费用与税收 E2
  30.3 申购、赎回的方式及其费用计算 E3
  31 基金评级与基金投资
  31.1 基金分类：投资风格与投资对象 E2
  31.2 基金业绩的评价 E2
  31.3 如何选择基金 E2
  31.4 基金投资的优缺点 E2
  32 常见基金介绍
  32.1 货币市场基金 E3
  32.2 债券基金 E3
  32.3 ETF与LOF E2
  32.4 指数基金 E3
  33 投资组合管理
  33.1 投资管理的过程 E2
  33.2 投资说明书及主要内容 E2
  33.3 投资目标（收益与风险） E3
  33.4 与个人生命周期相关的投资需求 E2
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  2020-01-31 11:02 龙宝霞 客户经理

  不可以，金融理财师的专业认证（AFP）必须经过培训有正式培训合格证书或认可的经济管理类或经济学博士学位才可以报考。
  考试条件
  根据2010年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章来看，AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可：
  1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；　
  2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。
  3、AFP资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。2009年以前，AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（标委会）进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（也即FPSB China）之后，AFP金融理财师由FPSB China进行认证。AFP已经纳入FPSB国际认证体系。
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  2020-01-31 10:59 齐智富 客户经理

  『操』『作』2010年11月AFP/CFP/EFP/真 题+答 案
  2010年（11月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章发布人：圣才学习网 根据《金融理财师资格认证办法》，2010年（11月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试将于。现将有关报考事项通告如下：
  一、报考条件
  具备下列条件之一者，可以报名参加考试。
  1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；
  2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试；
  3、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格认证考试；
  4、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考CFP资格认证考试；
  5、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财管理师（EFP）培训合格证书》，可报考EFP资格认证考试。
  二、考试科目和范围
  1、AFP资格认证考试科目：金融理财基础（一）、金融理财基础（二）
  考试范围：考试范围以现代国际金融理财标准（上海）有限公司网站公布的《2009年AFP资格认证教学与考试大纲》为准；
  2、CFP资格认证考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。
  特别提示：
  
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  2020-01-31 10:56 龚家达 客户经理

  一、报考条件
  具备下列条件之一者，可以报名参加金融理财师资格考试。
  1、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；
  2、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格认证考试；
  3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《金融理财管理师培训合格证书》，可报考EFP资格认证考试；
  4、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试或CFP资格认证考试。
  二、考试科目和范围
  AFP资格认证考试科目：金融理财基础
  CFP资格认证考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。
  特别提示：
  报考CFP资格认证考试的考生，可任意选择报考科目。
  EFP资格认证考试科目：金融理财管理
  考试范围：考试范围以标准委员会网站公布的《2009年AFP资格认证教学与考试大纲》、《2009年CFP资格认证教学与考试大纲》、《2009年EFP资格认证教学与考试大纲》为准。