其他回答(共7条)

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  2019-11-17 12:23 龙展航 客户经理

  理财规划师三级试题选
  基础知识题
  1、理财规划的最终目标是要达到（ ）
  A、财务独立 B、财务安全 C、财务自主 D、财务自由
  2、以下不属于个人财务安全衡量标准的是（ ）
  A、是否有稳定充足收入 B、是否购买适当保险
  C、是否享受社会保障 D、是否有遗嘱准备
  3、持续理财服务不包括（ ）
  A、定期对理财方案进行评估 B、不定期的信息服务
  C、不定期的方案调整 D、定期到客户单位做收入调查
  4、客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值，下列（ ）项规划的目标更倾向于实现客户财产的增值。
  A、现金规划 B、风险管理与保险规划
  C、投资规划 D、财产分配与传承规划
  5、理财规划师职业操守的核心原则是（ ）
  A、个人诚信 B、具有合作精神 C、客观公正 D、严守秘密
  6、下列违反客观公正原则的是（ ）
  A、 理财规划师以自己的专业知识进行判断 B、理财规划过程中不带感情色彩
  C、因为是朋友，所以在财产分配规划方案中对其偏袒
  D、对于执业过程中发生的或可能发生的利益冲突应随时向有关各方进行披露
  7、在理财规划师侵占或窃取客户或所在机构财产，情节严重的情况下，理财规划师将承担（ ）
  A、刑事法律责任 B、行政法律责任
  C、民事法律责任 D、行业自律机构的制裁
  8、非执业理财规划师违反职业道德，行业自律机构的制裁措施不包括（ ）
  A、取消其理财规划师资格 B、终生不得执业
  C、不得再次参加理财规划师职业资格考试 D、罚款
  9、某企业拟建立一项基金计划，每年初投入10万元，若利率为10%，5年后该项基金本利和将为（ ）元
  A、671 561 B、564 100 C、871 600 D、610 500
  10、某项长期借款的税后资本成本为10%，那么它的税前成本应为（ ）（所得税率为30%）
  A、10% B、30% C、12.5% D、14.29%
  
  
  这里的很齐全
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  2019-11-17 12:20 赵风茹 客户经理

  助理理财规划师：
  报名费10元、认证费130元、考试费200元，培训费1280元。
  理财规划师：
  报名费10元、认证费160元、考试费240元、论文评审费200元。
  高级理财规划师：
  报名费10元、认证费260元、考试费400元、论文指导与答辩费700元。
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  2019-11-17 12:17 齐新海 客户经理

  可以不换。内容变化不大，基本为了赚钱，意义不大。主要就是税率表等一些政策方面的表格数据，会有变动，其他文字内容都没有变化。所以只要看到这里的时候留意一下更新到最新数据就行了。一般资料就是 基础知识 和 专业能力 两本，如果你想纯做题，可以去买 历年试题集。其他应该就没什么了。
  如果您是学习本专业或者是参加过相关工作的话，理财规划师三级考试的对您来说其实并不是很难，考试的内容也是不会脱离历年考试的重点范围，我个人觉得您可以不换，但是可以通过网络或者其他方式来比较一下这两版课程的差别，对于不同的您可以自己标注并且仔细记牢，以新的版本为准，至于其他辅导资料用的也不是很多，您可以在网上做做历年考试的习题和试题，然后针对不同的章节重点练习一下。
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  2019-11-17 12:14 黄益江 客户经理

  1、 助理理财规划师（三级），只要具备以下条件中的一条即可：
  （1）从事本职业工作6年以上。
  （2）具有技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
  （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
  （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
  2、理财规划师（二级），只要具备以下条件中的一条即可：
  （1） 连续从事本职业工作13年以上。
  （2） 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
  （3） 具有大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
  （4） 具有大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
  （5） 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
  理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的全国统考项目，每年5月、11月进行统考，共设理论知识考试、专业能力考试、综合评审3个考试科目。理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。
  按规定修完学业，考试成绩合格者，由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发，无须年检，全国通用，是求职、任职的资格凭证。
  高级理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》
  理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》
  六、培训考试及认证
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  2019-11-17 12:11 黄百煜 客户经理

  如果您是学习本专业或者是参加过相关工作的话，理财规划师三级考试的对您来说其实并不是很难，考试的内容也是不会脱离历年考试的重点范围，我个人觉得您可以不换，但是可以通过网络或者其他方式来比较一下这两版课程的差别，对于不同的您可以自己标注并且仔细记牢，以新的版本为准，至于其他辅导资料用的也不是很多，您可以在网上做做历年考试的习题和试题，然后针对不同的章节重点练习一下，我相信应该问题不会很大，最后祝您工作顺心，合家欢乐，考试顺利。
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  2019-11-17 12:08 齐晓彬 客户经理

  不可以不考三级，直接考二级理财规划师。
  理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。
  理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。
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  2019-11-17 12:02 贾麒麟 客户经理

  国家理财规划师考试历年全真试题及答案，广州购书中心及其网站、卓越亚马孙网、中国图书网都有卖，有折扣！