其他回答(共7条)

• 

  2019-11-17 12:17 赵顺轩 客户经理

  报名时填写国家职业资格鉴定申请表，同时提交照片，身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。

  报考条件：

  助理理财规划师(具备以下条件之一者)

  1、连续从事本职业工作6年以上。

  2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

  3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

  4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

  5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

  扩展资料

  等级分类：

  1、助理理财规划师(国家职业资格三级)。

  2、理财规划师(国家职业资格二级)。

  3、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

  报考范围：

  1、银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

  2、证券公司的投资顾问和客户经理。

  3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

  4、基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

  5、提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。

  6、各行各业的高级管理人员 。

  参考资料来源：百度百科——助理理财规划师

• 

  2019-11-17 12:14 齐晓威 客户经理

  报考理财规划师是有条件的,助理理财规划师只要大专学历就行了,如果报理财规划师是要本科工作5年或大专工作13年 ,.如果这一块不是很懂的话,可以打我电话 89898727 高老师 (台州电大理财规划师咨询)
• 

  2019-11-17 12:11 齐文生 客户经理

  可以到中山三路国际金融中心28楼报名
• 

  2019-11-17 12:08 黄相森 客户经理

  中山有理财规划师培训的好像只有卓越育华，南都和商报都有对他们的报道，你去问问了解下吧。
• 

  2019-11-17 12:05 连亚玉 客户经理

  目前这个证的认可度不是很高，所以国家在这报名上的要求并不是很高。一般情况下是需要有工作经验才能报考理财规划师。对于相关专业 的本科毕业生，则可以相对放松要求。但是，有些地区有优惠政策，可以不用先报助理而直接报考理财规划师。你应该根据自己当地的实际情况去报考，如果你能够参加培训班，直接报中级理财师是没有问题的。不参加的话，真不好说。
• 

  2019-11-17 12:02 管爱娟 客户经理

  国家理财规划师三级（也是初级）可以报考 ，要是考二级（中级）需要本科5年工作经验。需要资料：身份证复印件、单位给开的从业时间的证明、报名费。
• 

  2019-11-17 11:59 齐智善 客户经理

  可以到中山市职业技能鉴定指导中心报名；理财规划师是国考专业，一年两次考试，时间分别是5月份和11月份，报名时间分别是3月份和9月份。