其他回答(共7条)

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  2016-04-08 01:23 连丽艳 客户经理

  这个么 差不多等同于私募 - - 投资顾问么- - 忽悠客户进来买股票- -你帮他操作 跟代客理财性质差不多- - 整体来说还是比较危险的行业- - 当然 如果是国有企业下的投资公司么就另当别论了
   
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  2016-04-08 01:20 米增奇 客户经理

  如果是新入社会之前，首先要对自己做个初步评估，自己是否喜欢销售这个工作；
  投资理财顾问公司做销售比传统的销售行业好做很多，但是这个理财顾问公司也很多，在入职之前一定要了解公司相关情况，在行业的地位怎么样等等。
  2012年前的理财顾问公司多为信托公司旗下或配套的第三方财富管理顾问公司，还有私募股权投资类；2012年后随着互联网金融行业的发展，互联网金融理财这块也盛行当下；另外还有一部分就是黄金、外汇、期货、白银等相关投资公司。
  
   
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  2016-04-08 01:17 齐景宪 客户经理

  好的投资理财顾问可以帮你增加收入。但是前提是他是优秀的。现在你需要知道的是，他到底是不是一个合格的专家理财顾问。那么你首先要了解投资理财方面的基本知识，防止被忽悠~~~去搜下 青岛益安信投资借贷网 吧 上面有投资理财的厂怠班干直妨绊施豹渐基础知识和一些小技巧，防止被骗
   
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  2016-04-08 01:14 黄益汉 客户经理

  顾问当然是给客户提供指定合理的理财方案，但是目前一般的小的理财公司的理财顾问就是业务员，开发市场客户。选择一个行业并不应该把竞争压力摆在尝护佰咎脂侥拌鞋饱猫太重的位置，首先应该考虑的是，你将要从事的行业是否能得到你想要的，不单是物质的，更是精神的。
   
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  2016-04-08 01:11 齐新海 客户经理

  　　寻找投资理财顾问方法：
  　　一、善于倾听
  
  　　理财顾问要对自己的前景和潜在客户心怀珍惜与关切之情。每个需要理财的人都有自己的梦想和追求，互工皋继薤荒鸽维龚哩而理财顾问的工作是帮助他们实现梦想。
  　　好的理财顾问需要洞察目标客户的理财目标和需求；需要为客户提供具体的理财方案，进而帮助他们实现，需要认真倾听客户的问题，进而发现客户的兴趣所在。所有这些都意味着理财顾问需要仔细倾听，而不是高谈阔论。
  　　二、对交际充满兴趣
  　　好的理财顾问会在预计能形成潜在客户关系的范围内网络人脉，因此会养成和自己见到的每个人友好地交谈的习惯。动机不一定是寻找潜在的销售机会，而是要培养与人交际的兴趣。这种形式往往会带来意想不到的收获，因为这是一个与人交际的行业。
  　　三、善于提问
  　　一个有经验的理财顾问通常会询问客户以下这些问题。
  　　1、健康状况如何？这直接关系到客户的挣钱能力，以及是否需要强化保险计划。
  　　2、需不需要负担父母的生活费用。
  　　3、会不会财产继承或赠与的可能。
  　　4、几年内会不会有大笔的开销，如购买房子、汽车、修护房顶等。
  　　5、有没有建立起系统的退休计划，RRSP额度是否全部用完。
  　　6、是不是有足够的保险，公司的保险具体保障额度是多少，个人购买的保险品种是什么和额度是多少。
  　　7、有没有为孩子的教育存钱，政府的补贴是否全部得到。
  　　8、个人和配偶的税率是多少，收入是不是会有大的起伏。
   
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  2016-04-08 01:08 龚家跃 客户经理

  投资理财顾问在现今生活中是个非常重要的角色，他们主要是给投资人提供一些好的投资建议，从而获得报酬。那么我们是不是应该来了解一下投资理财顾问的职责呢？投资理财顾问的职责简单来说分为以下几点：1、投资者教育：对客户进行全面的资金情况测评。2、全面的需求分析：分析客户的资金状况。与客户进行深刻的交流与沟通，然后根据客户的自身情况为客户制定适合筏範摧既诋焕搓唯掸沥他们的投资方案。投资理财顾问所制定的投资方案是完全根据客户的需求、目标、财务状况等方面情况制定而成的，所以对客户来说都是非常合适的。3、 解读投资管理报告：找出目前的资金缺口。每个客户制定一个投资组合都必须要出一份投资组合报告，这个报告不仅包括投资者在过去的业绩情况，还包含在未来对于业绩的评估及实施目标。然后投资顾问会为客户解说这份报告，帮助客户分析这份报告是否合理和可行。4、调整投资方案：制订合理的资金分配方案。投资理财顾问会帮助客户做一个去年投资决策的回顾，看是否有需要做调整的地方。然后为投资者制定出合理的资金分配方案，根据投资者的个人资产情况、风险承受力、投资喜好等方面，然后为客户选择投资的方向。
   
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  2016-04-08 01:05 齐智娟 客户经理

  投资顾问岗位职责是什么，在投资顾问招聘时成为了常问问题，下面我们就来看看，投资顾问到底做什么。很投资顾问在为客户提供服务的过程中需要为客户提供充足的专业知识以及满足客户的投资理财需求。其岗位职责如下： 1.与客户保持全面深入沟通 投资顾问引领客户进行投资理财，投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终，是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。投资顾问与客户保持全面深入的沟通，了解客户的理财目的，为其制定符合要求的投资方案。 2.提供专业投资理财常识 当客户缺乏相应的投资理财知识时，投资顾问需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识，向客户解释和帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区，帮助客户理解、评价风险。 3.全面的需求分析 投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求，帮助客户指定合适的理财投资目标和方案，并将投资理财方案与客户沟通，达成一致。 4.投资管理报告的解读 每个客户特定的投资组合在规定的期限内都将生成一份投资管理报告，此报告包含客户的投资组合在过去时间内的业绩、投资组合经理对投资组合业绩的评价与解释以及在未来一段时间内的投资环境的判断。 投资顾问需帮助客户解读投资管理报告，帮助客户了解投资组合的运行状况及业绩表现，评价才投资组合是否符合客户的既定目标。 5.调整投资方案 投资顾问帮助客户对上一年的投资方案作出评价，帮助客户了解现在的投资环境以及投资方案是否符合目前的投怠厂糙断孬登茬券长猾资状况，根据客户的理财目的或者其他要求对投资方案作出调整，并得到客户的认可和同意。