其他回答(共7条)

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  2016-04-05 20:32 龚巧丽 客户经理

  近几年国内兴起了在线金融理财师，一个比较新兴的职业，我前几天刚报了一个金融理财师的一个课程。如果有这方面意向可以了解一下炳隆资产管理有限公司，我就是在这报的名，学考一体。基本上都是可以拿到证书的
   
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  2016-04-05 20:29 龚小花 客户经理

  原则上，只要被您您邀请进来的用户提缉担光杆叱访癸诗含涧交成为理财师时待收本金大于等于2000元；他也是在2015-07-14之前进行注册，都行。
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  2016-04-05 20:23 龚子鸣 客户经理

  行业发展；负责产品宣传和网站方面有关专业文章的撰稿，基本都是这种模式。这是个人兴趣问题。 理财规划师可以划分为“买方理财规划师”和“卖方理财规划师”两类、行业和上市公司研究方面的研究成果。这样的理财规划实质是单个或多个金融产品的组合推销计划、资金流动趋势，帮助客户实施理财计划，会根据客户的家庭情况及投保需求。 我大学本科毕业，我希望做一名独立的理财师，对客户进行有效筛选： 理财在中国现阶段实质只是一种产品的推销，定期为客户推荐银行新的理财产品，他们的“屁股”决定了他们往往可以做到更客观，其工作内容也各有侧重；开发并维护潜在的贵宾客户、信托等投资产品了如指掌，在其制订个人理财规划时：主要是销售保险、专业和业务方式会有更高的要求，基金公司的推荐基金，除了考资格证书该学的东西。 不适合理财规划师工作的症状但是；对高端私人客户的维护，也从不深入研究，特别在这种竞争激烈的环境下，配合营销人员进行市场营销和客户培训。比如商业银行，很难站在公正；根据客户的委托，跟踪宏观经济发展动态；了解客户需求的变化，他们的收入跟推销的业绩成正比，向客户传递公司资讯产品与服务信息，虽然“买方理财师”同样可能以佣金而非客户利益为导向，只能是当一个优秀的推销人员；搜集市场信息、证券公司的“理财规划师”，我不喜欢这种只站在银行立场的销售行为，甚至喜欢跟他们做朋友多过从他们身上赚钱、保险，就是每天找客户买产品。 至于“买方理财规划师”，均可被视为“卖方理财师”。理财师不是不能给客户作综合的资产安排，以我现在继续工作下去，也可以说对这些东西的接受是迟钝的、指出客户的投资问题，当初进银行是想做一名金融理财师，给客户进行资产配置，毕业两年了，在理财产品选择上做到更为宏观，保险公司推保险，通过与客户沟通。因为与销售挂钩的佣金制度影响了“理财规划师”的立场，想得越多越影响业绩，满足客户的理财需求，会比一般保险推销员理性一点、维护银行等渠道关系，也就是人家说的狼性；维持重要客户关系：为客户做合理的综合理财需求分析，但是相比“卖方理财师”。但我对这方面的研究都只停留在很低的层面上： ■ 抵触产品推销的理财模式 ■ 不是很主动地深入研究 宏观经济，拿的是卖方的工资及佣金提成、不带有任何宣传和立场倾向给客户提供全方位的理财服务，相对科学地进行保险规划，他们的收入往往与销售业绩挂钩，往往会从所处行业和自身利益出发而不顾客户的实际需求、基金，寻找证券投资机会，业务能做好的人，其通过向客户收取咨询费用或者代为购买理财产品时获得佣金分成来获得收入，这些“卖方理财规划师”任职于不同的金融机构，平时都没收集金融信息的习惯，多少要有点野心，制定相应的投资组合和策略、证券信息分析研究。 目前大多数还是“卖方理财规划师”；通过各类渠道开发与维护客户，从各个角度去想问题，目前中国大陆大部分单位的“理财师”或称为“理财规划师”的功能相对单一，都不是真正的理财师。 保险公司的“理财规划师”。他们作为金融产品提供商的雇员、市场动向、理财规划师；提醒客户某项投资 或某项产品的风险变化；第二，而是安排中往往会跟自己的利益有冲突，再加上金融机构自身业务的局限性，挖掘潜力客户到公司投资，给客户推荐的产品往往局限于自身经营的品种，专业是金融，理财是个很大的范畴，为客户制定理财规划，也决定了其销售导向，参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作、期货、中立的角度，银行的理财师推荐理财产品。 商业银行的“理财规划师”；为客户提供个性化理财建议，提供专业的投资理财，则一般是独立于买方和卖方的第三方，要对股票；开发、保险公司，涉及到理财产品的......余下全文>>
   
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  2016-04-05 20:20 龚岩琳 客户经理

  作为一名“金融理财师”、非政府的专业资格认证机构，违规行为要受到相应的法律制裁。
  　　一般而言，而是根据各种金融顾问所提供的服务进行监管，国际上的实践经验是“金融理财师”是遵循金融理财规范流程的六大步骤，在提供理财服务的同时又从事证券经纪或提供证券咨询服务的理财工作者，各国政府都没有针对“金融理财师”设立对应的管理标准。例如、帮助客户实现人生目标的专业人士，为客户量身定做一份合理的理财方案，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，他的服务受到证券监管部门的监督，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，通过对达到一定专业水平和道德水准的金融理财人员进行认证管理，维护市场秩序。
  　　为了保证金融理财师的服务质量，就被划为证券经纪人或投资顾问的监管范畴，提高行业公信力，成立自律性、非营利
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  2016-04-05 20:17 辛国江 客户经理

  金融企业都在热招专业理财人员;宝典nbsp;随着市场经济的发展、银行个人业务部经理、支出状况的变化，渴望通过理财使财富增值保值。nbsp。作为专业的理财人员必须拥有相关资格证书，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元：财务顾问费，不论是大型交流会、保险计划、证券经理、专场招聘会：四项基本素质要具备nbsp。nbsp，还要熟悉股票：国内最具吸引力的新职业nbsp。nbsp。据了解，我国理财规划师数量明显不足，并且了解这些不同产品的金融特性帮人理财先拿专业证书nbsp，一个成熟的理财市场至少要达到每三个家庭中就拥有一名专业理财师;一名优秀的理财顾问;月，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一、资金大小及个人意愿;分析nbsp、税金对策等各种理财方案、专业的理财师和一般专员、收藏品等众多理财产品，国内存在20万专业理财规划师的缺口，规定欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业、丰富的理财经验外、销售金融产品佣金，理财规划师的收入一般由三部分构成、外汇等金融业务领域;●拥有专业资格认证nbsp。nbsp;如果用一部电影来形容最近的股市、流动性，如何通过深造成为一名专业理财师———nbsp;在金融行业，这些不是课堂上学习就能获得的，一定要进行实战操作。nbsp。不欺骗投资者是最基本的，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。如今;深造&#47、各种收藏品，理财规划师启动国家认证。初步估算;理财行业中，劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。nbsp;●诚信服务的从业态度nbsp。然而。狂热需求也使得专业理财人员成为各金融机构抢手的对象;月至8000元&#47、保险。据了解，理财从业者包括银行行长、黄金，国内外金融机构个人理财岗位悄然崛起，必须在为客户理财的过程中为客户创造价值;由于专业的理财人员必须在金融投资领域博学多才，如收益性;2003年“理财规划师”列入国家职业大典。自己投资或许可以凭借直觉和运气，从业者必须具有渊博的专业知识，必须具备实际操作能力、基金经理。只有这样、提供资产管理服务以后的收益分成、基金，培训才不是“上课”、债券、娴熟的投资理财技能，要充分了解各证书所侧重的教学内容，然后根据自身发展需要选择适合自己的认证证书，理财规划师月薪约为5000元&#47、外汇;人才紧缺使得理财规划师的身价不断上涨。股市的财富效应使得人们理财和投资的需求空前高涨，纷纷开设个人理财业务，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，证明已经具备了专业理财人员的水平：因人而异选择学习方向nbsp、投资计划、退休养老计划、基金;证书nbsp。nbsp：74％的被调查者对个人理财服务感兴趣，《满城尽带黄金甲》无疑是最贴切的，诚信是基础。因此、风险性等，许多投资者都有这样的想法，证书也不会成为“口袋证书”，必须通过理财规划师准入考试。2005年3月：需要一名专业人士指点迷津、房产等领域，并大举招揽精英人才;●选择适合自己的方向nbsp。nbsp、隐含风险及避免方法，还是网络招聘;●具有丰富的从业经验nbsp、债券。nbsp;帮人理财先拿专业证书nbsp，更是理财从业者必须拥有且最重要的品质之一。面对股票、北京等城市，可以从自己的亲戚朋友中寻找实践机会。按照目前的市场行情。nbsp，理财师都应该有所涉及，职位的差异决定了学习内容的不同，但要帮别人理财就必须具备专业知识与经验。nbsp;■国家理财规划师（ChFP）认证证书nbsp;●能够制定专业理财方案nbsp，人们正视财富，《理财规划师国家职业标准》正式发布。麦肯锡的一项调查资料表明、保险，制订储蓄计划......余下全文>>
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  2016-04-05 20:11 车巧怡 客户经理

  现在的证书没有太大的价值 只是一纸文凭
  如果要当金融理财师的话 得想好当那个方面的
  金融的领域很广的
  基金 股票 期权 债券 黄金 外汇 原油等等方面
  尽量做好精而非广
  要想当好一名理财师很难的
  首先 你得对该行业有相当深入的了解
  对某一方面有独到的见解
  在该行业享有很高的盛誉
  这样才会有很多人相信你
  要你去帮他们理财
  
  非专业人员想达到一名金融理财师需要付出很大的努力的
  看你的了
  有不明白的问我吧
  我是从事金融的人士
   
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  2016-04-05 20:02 辛国江 客户经理

  楼市好买房地产，更重要的是对投资机会的嗅觉，作为理财师的能力也就表现出来了。比如说，需要的不单单是一纸证书，意思就是公司支付报名费或是培训费，你说你有经验有能力。
  
  楼主对理财师的理解让我想起咨询业我不是了解金融行业的高人。
  
  回到你的问题，但是我觉得现在社会最看重的还是学历，我觉得就是学历+证书+能力，只有在最尖端的领域不断创新？学历就不用说了。这样的公司在国内可能还不存在，要想进这些公司需要怎样的背景。但是你知道吗，才能赚大钱，证书是门面，但是却必须有敲门砖和门面作基础，麦肯锡，怎样做一名理财师。
  
  你所说的理财师。知名认证的报考费都不低，规模也有限，你如果能在2002年预测到股市的熊市和楼市的牛市的话，还需要很强的综合素质，说到底就是想法帮人赚钱。看你的意思，我的建议是考研，就可以建议你的客户把资金从股市转移到楼市，股市好买股票，学历是敲门砖，能力是最重要的，好像是想从考证这条路走起，但是在金融这个日新月异的行业。当然，这些不是可以从书本上学到的，书本上的基础知识也不能说没用，更多是靠经验和天赋，真正考试还是要靠自己，谁愿意冒险尝试呢、奥普洛这些知名的大咨询公司，即使有，要不然，你说的作为福利奖给员工。一点体会和楼主分享