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石家庄科林电气股份有限公司(以下简称 发行人 、 科林电气 或 公司 )首次公开发行不超过3,334万股人民币普通股(A股)(以下简称 本次发行 )的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]367号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称 网下发行 )和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发行 )相结合的方式进行。
发行人和东吴证券(12.580, 0.23, 1.86%)股份有限公司(以下简称 东吴证券 、 保荐机构(主承销商) 或 主承销商 )协商确定本次发行数量为3,334万股。回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为2,000.40万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,333.60万股,为本次发行数量的40%。本次发行价格为10.29元/股。
科林电气于2017年3月31日(T日)利用上海证券交易所交易系统网上定价初始发行 科林电气 股票1,333.60万股。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
主承销商根据上海证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为15,167,831户,有效申购股数为107,715,296,000股。网上发行初步中签率为0.01238079%。配号总数为107,715,296个,号码范围为100,000,000,000-100, 107,715,295。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《石家庄科林电气股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效认购倍数8,077.031794倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行规模的50%(1,667万股)股票从网下回拨到网上。
回拨后,网下最终发行数量为333.40万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,000.60万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行的最终中签率为0.02785677%。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商于2017年4月5日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次网上申购的摇号抽签,并将于2017年4月6日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外,本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2017年4月6日(T+2日)及时履行缴款义务。
1、发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为10.29元/股,网下发行不再进行累计投标询价。(来源:南^方^财^富^网)
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