怎样制作保险自动计划书
怎样制作保险自动计划书
车巧怡
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2021-09-22 07:28
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2021-09-22 07:46最佳答案
内容来自用户:小熊
保险计划书怎样写保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。以下是整理的保险计划书，欢迎阅读。
一、前言
随着社会的进步，经济的发展，人们的保险意识有很大的提高。保险就是累计千万人的财力，结成一个抵御化解风险的大集体，在这个集体中每个人都是付出者，同时也是受益者，通过自己的付出，在遭遇事故时，从而得到及时的救助。保险就像飞机上的降落伞，虽然未必有用，但这一份保障却是实实在在的。
二、客户基本情况分析
投保对象：王先生，32岁（1982年），现就职于一家外资公司任部门经理，年薪12万元；王先生的妻子，28岁（1986年），是政府部门公务员，年薪8万元。
家庭财产状况：银行存款35万元；住宅一套
未来计划：
①购置一辆10万元左右的家庭小轿车；
②与妻子一道在30岁以前当上父母。
保险需求：健康保险、家庭财产保险、女性保险预计保险需求：交强险、教育基金、少儿保险
三、投保方案：
①平安智胜人生终身寿险（万能型）
身故保险金：保单账户价值的105%与15万的较大者重疾保险金：保单账户价值的105%与15万的较大者因意外伤害事故发生医疗费用，我们将就其事故发生之日起一百八十房屋主体结构、以及交付使用时已存在的室内附属设备。投保房屋险，建议参考房屋市值，保额过低则
其他回答(共7条)
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2021-09-22 07:52 樊振玲 客户经理
业务员凭借工号可以登录中国人寿国寿e家网络版或者单机版，就可以制作计划书了 -
2021-09-22 07:49 齐明星 客户经理
公司有系统，你可以自己拉计划书的，自己制作的话 有点难，计算数据太复杂 -
2021-09-22 07:43 黄皖生 客户经理
您好，平安保险的计划书都是由金领软件通过复杂的计算制作出来的！当然了，这个软件限于内部人（代理人）使用，如果您想了解哪个产品的话可以找当地的代理人为您制作详尽的计划！如果您是平安的新人，可登陆平安行销支持管理系统下载或找您的推荐人安装软件！
扩展阅读：
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2021-09-22 07:40 齐景国 客户经理
你好，推荐使用保险师APP，60余家保险公司300余款热卖产品最新在线，可以随时随地制作计划书。 -
2021-09-22 07:37 黄相方 客户经理
比如平安保险公司的计划书，不是想制作就制作的，是用专业的软件制作的，不能复制、修改的 -
2021-09-22 07:34 龚家贱 客户经理
你好，一般保险公司网上平台有模板的，添加保险组合会自动生成保险计划书 -
2021-09-22 07:31 梅金荣 客户经理
现在下载保险师app，可以自动一键制作保险计划书了
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