其他回答(共7条)

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  2021-05-01 16:15 符耀精 客户经理

  理财师报考条件有：

  1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

  （1）连续从事本职业工作19年以上。

  （2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

  （3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

  2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

  （1）连续从事本职业工作13年以上；

  （2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

  （3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

  3、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

  （1）连续从事本职工作满6年以上。

  （2）金融相关专业专科以上学历。

  （3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。

  扩展资料 

  一、职业素质

  1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面。

  2、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。

  3、相对的独立性。从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

  二、职业前景

  理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。随着中国经济的日益发展，越来越多的人开始注重家庭财务规划，理财师也随之走热。

  现在理财师需要像海绵一样不断学习，夯实理财专业知识，真真正正帮助中国家庭财富保障、保值和增值。理财师是一个全新的职业，并且是一个利人利己的职业。随着中国金融服务业的持续发展和社会中产阶级的增长，理财师的价值将不断显现。

  参考资料来源：

  参考资料来源：

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  2021-05-01 16:12 黄白燕 客户经理

  理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
  考试时间
  理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
  考试科目
  助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。
  考试内容
  [4]共三门（基础知识、专业技能、综合评审） 考试时间： 理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。 成绩公布： 考试后两个月内 证书颁发时间： 成绩公布后两个月内
  报考条件
  国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。 报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。 ① 连续从事本职业工作19年以上。 ②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 ③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 ① 连续从事本职业工作13年以上； ② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上； ③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上； 报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 ① 连续从事本职工作满6年以上。 ② 金融相关专业专科以上学历。 ③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。 相关专业是指：经济学、管理学、法学。
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  2021-05-01 16:12 赵驰北 客户经理

  报考条件
  国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
  报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
  ① 连续从事本职业工作19年以上。
  ②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
  ③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
  报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
  ① 连续从事本职业工作13年以上；
  ② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
  ③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
  报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
  ① 连续从事本职工作满6年以上。
  ② 金融相关专业专科以上学历。
  ③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。
  相关专业是指：经济学、管理学、法学。
  参考资料
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  2021-05-01 16:09 连亚琴 客户经理

  理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
  理财规划师职业等级分类
  助理理财规划师(国家职业资格三级);
  理财规划师(国家职业资格二级);
  高级理财规划师(国家职业资格一级)。
  目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级)，理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。
  根据人力资源社会保障部办公厅发布的《人社厅关于2015年国家职业资格全国统一鉴定通知》得知，2015年理财规划师全国统一鉴定日期是5月16、17日和11月21、22日。
  报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。
  第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。
  第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。
  第三、审核通过后，教考试费用，缴齐费用后领取或打印准考证。
  第四、参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。
  第五、考试结束后，三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书（考试未通过者可以参加补考）。
  报名条件
  助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)
  (1)连续从事本职业工作6年以上。
  (2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。
  (3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。
  (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。
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  2021-05-01 16:09 符育明 客户经理

  劳动保障部门的职业技能鉴定中心是理财规划师的实际报名部门，很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试，
  原因有两个：
  一是，单独报名，人员少，不好组织考试。
  二是，试题难度大，内容专业性太强，还需要考金融计算器的使用和操作，所以不经培训通过率非常低。
  开具在读证明，研究生一般能报上。
  可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试，提前2个半月报名培训。以下是官方简章
  理财规划师
  一、报名条件
  助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
  （1）连续从事本职业工作6年以上。
  （2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。
  （3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。
  （4）具有硕士研究生及以上学历证书。
  理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
  （1）连续从事本职业工作13年以上。
  （2）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
  （3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
  二、培训费用
  助理理财规划师：1800元（ 包含培训费、教材费、鉴定考核费等、以上费用不包含金融计算器费。)
  理财规划师：3600元(包含培训费、教材费、鉴定考核费、综合评审费等、以上费用不包含金融计算器费。)
  一般考试都安排他们本单位或者是当地的大学。
  发证机关是国家人力资源和社会保障部。
  可以到人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心网址查询证书号：具体成绩可以找当地劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心查询。
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  2021-05-01 16:06 窦连波 客户经理

  首先，理财规划师每年有两次考试，一次是5月份的第三个星期六日，一次是11月的第三个星期六日，两次报名均要在4月之前和10月之前报名；
  其次，报考助理理财规划师有两个报名途径，1、如果你符合报名条件的话直接去当地的职业鉴定中心报名即可，报名费用就是两百多块，报名需要毕业证书和照片和身份证；2、可以在当地的培训机构报名，这个费用就比较高，含有培训费，各地费用估计不一样，一般在3000--4000这样的费用。
  我考过的是二级，个人建议如果你报名条件符合的话，助理级的建议你自己报名复习，助理级相对比较好考，二级最难考，一级报名条件很高，但是不难考。
  希望对你有用！
  求采纳为满意回答。
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  2021-05-01 16:05 车广侠 客户经理

  助理理财规划师的报名首先要报名参加培训，获得《CHFP理财规划师培训合格证书》，不同地区的面授培训可咨询市级的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看。报名后实行全国统一考试，考试通过者可获得证书。

  首先需要报名参加培训，培训可以参加面授或线上，不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看，或可以通过东方华尔的公众号或金融研习社APP报名参加学习。

  该考试在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日，一年两次，上半年为5月份，下半年为11月份。分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。

  扩展资料

  助理理财规划师的报名条件：

  (1)连续从事本职业工作6年以上。

  (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

  (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

  (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

  (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

  参考资料来源：