其他回答(共7条)

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  2020-09-24 21:20 齐晓影 客户经理

  新人吧， 遇事多问是好事， 但问问周围的老同志比较实际
  计划书如果只知道大概年纪的话就打最小的年龄一份就可以， 因为这样的计划书看起来利益会大一点点（年龄越大越贵）但是最好不要给小孩子附加医疗这类附加险比较贵（根据公司险种不同而定，这个需要问你的同事）对方确认买或者比较强烈的意向买的时候，可以提出要详细的出生日期专门为客户设计一份
  条款一般在保险合同上比较详细，计划书第一页一般会说明责任，就是打印出来的那几张纸
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  2020-09-24 21:17 赵骏凯 客户经理

  一般来说，自己的公司有人专门做这个工作，如果自己去写的话，我可以帮你，不过我要先知道你是哪个公司的？
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  2020-09-24 21:14 齐春敏 客户经理

  内容来自用户:覃晓芳

  保险计划书
  保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，不仅考虑现在，也设想未来，不仅考虑自己，也为全家着想。为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。今天，为你分享一篇保险计划书，欢迎阅读。基本内容保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。首先，必须建立全险的观念，也就是一份完整的建议书搭配应该具有满期、身故、残疾、疾病医疗意外伤害医疗及重大疾病医疗给付等多种保障，不仅考虑现在，也设想未来，不仅考虑自己，也为全家着想。第二，设计保险计划书要遵循三个原则：保额最大;保障最全;保费适合客户能力。主要特点(一)保险计划书和一般工作计划既有联系又有区别。一般工作计划除了通常运用“计划”这一文体名称外，还包括规划、方案、设想、安排、打算、工作意见、工作要点等带有计划性质的文体，它们属于计划的一些别称。一般工作计划同保险计划书既有联系又有区别。从相同点看，保险计划书显然也属于计划类文体，具有这类文体的基本属性，譬如具有前瞻性、科学性和表达上的条理性、明了性等特点，必须紧扣“目标、措施、步骤”这些制定计划的三要素来做文章。
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  2020-09-24 21:08 赖鹏华 客户经理

  平安寿险的计划书是是通过平安的一个金领保险行销系统软件，
  输入投保人及被保人的身份信息，并选择相应的投保险种保额及缴费年限制作出来计划书。
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  2020-09-24 21:05 辛培勇 客户经理

  很简单，输入被保人个人信息，投保险种，保费，投保期限就可以出计划书了。
  关系是得有进入做计划书系统的号
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  2020-09-24 21:02 黄益民 客户经理

  各个公司的计划书都是不一样的，不知道你是哪家保险公司的？无论是哪家我们都是以一个专业人士给客户讲解的，客户有时听明白了，可过后就忘了，所以不如我们在给客户讲解时自己给客户做一个手写的简单计划书，到时可以把你写的给客户留下，效果不错的。至于提高技能就在于多锻炼了，所谓熟能生巧嘛！
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  2020-09-24 20:59 黄相柏 客户经理

  寿险计划书现在都是通过移动终端直接填写客户信息，选择对应的产品，填写对应的保额，直接可以生产保险计划书。
  保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，不仅考虑现在，也设想未来，不仅考虑自己，也为全家着想。为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。