其他回答(共7条)

• 

  2019-11-17 12:35 符胜忠 客户经理

  1. 考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。

  2. 内容方面大概包括：

       第一模块：基础课程：  宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念；

       第二模块：核心课程：  投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资；        税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理；        个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度；         保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析；

        第三模块：实际操作课程：  理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划；        考试时间和题型：

  作为国家的统考职业，考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高，平时还是要多下些功夫。努力！！
  

• 

  2019-11-17 12:32 黄百炼 客户经理

  2013年3月，理财规划师国家职业资格培训教材第五版已经面世
  《理财规划师基础知识(第五版)》目录
  编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司
  出版社：中国财政经济出版社
  第一章 理财规划基础
  第二章 财务与会计
  第三章 宏观经济分析
  第四章 金融基础
  第五章 税收基础
  第六章 理财规划法律基础
  第七章 理财计算基础
  第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
  第九章 理财规划工具
  《助理理财规划师专业能力(第五版)》目录
  编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司
  出版社：中国财政经济出版社
  第一章 现金规划
  第二章 消费支出规划
  第三章 教育规划
  第四章 风险管理和保险规划
  第五章 投资规划
  第六章 退休养老规划
  第七章 财产分配与传承规划
  《理财规划师专业能力(第五版)》目录
  编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司
  出版社：中国财政经济出版社
  第一章 消费支出规划
  第二章 保险规划
  第三章 投资规划
  第四章 税收筹划
  第五章 退休养老规划
  第六章财产分配与传承规划
  第七章 综合理财规划
  
  
  
  
  助理理财规划师辅导书（第四版）
  作者：北京东方华尔金融咨询有限责任公司
  出版社：机械工业出版社
  理财规划师辅导书（第四版）
  作者：北京东方华尔金融咨询有限责任公司
  出版社：机械工业出版社

• 

  2019-11-17 12:29 黄皖疆 客户经理

  考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。内容方面大概包括： 第一模块：基础课程： 宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念； 第二模块：核心课程： 投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资； 税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理； 个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度； 保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析； 第三模块：实际操作课程： 理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划； 考试时间和题型： 作为国家的统考职业，考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高，平时还是要多下些功夫。呵呵
• 

  2019-11-17 12:26 齐斯琴 客户经理

  一本是理财规划师基础知识，这是初级和中级考试都用的书，所以没有标明“助理”两个字
  另一本是助理理财规划师专业知识，只适用于初级考试，中级有另外一本书
  所以两本书都要买啊，助理理财规划师考试是要考两科的
  祝你考试顺利啊~~
• 

  2019-11-17 12:20 连保军 客户经理

  新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》
  和《理财规划师专业能力》。
  其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。
  与上版相比，新版教程调整与修订的幅度非常大。在《理财规划师基础知识》当中，我们着重强调了财务、宏观经济和财务计算等基础性技能的理论体系与理财规划实务工作的逻辑关系，凸显了税收、法律等相关领域的重要地位，并通过大量例题、案例、链接对相关知识点进行了相对详细的阐述；在《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》当中，新版教材根据国家政策、法规及理财产品、工具的变化，调整、更新和补充了旧版教材的内容，并提出了相应的能力要求，提示了相应的有关知识，使具体的理财规划工作能够与时俱进，便于理财规划师更好地展开工作。
  新版教程具有以下几个鲜明特点：
  一、致力于解决理财规划师执业的本土化问题；
  二、强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能；
  三、具有鲜明的时代特色；
  四、保持一贯的追求与国际接轨的优良做法。
  助理理财规划师（国家职业资格三级）考试指定教材：
  一、《理财规划师基础知识(第三版)》
  目录
  第一章 理财规划基础
  第二章 财务与会计
  第三章宏观经济分析
  第四章 金融基础
  第五章 税收基础
  第六章 理财规划法律基础
  第七章 理财计算基础
  第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
  二、《助理理财规划师专业能力(第三版)》
  目录
  第一章 现金规划
  第二章 消费支出规划
  第三章 教育规划
  第四章 风险管理和保险规划
  第五章 投资规划
  第六章 退休养老规划
  第七章 财产分配与传承规划
  助理理财规划师（国家职业资格三级）考试辅导用书：
  一、《理财规划师基础知识习题集》
  二、《助理理财规划师专业能力(三级)习题集》

• 

  2019-11-17 12:17 管爱娟 客户经理

  理财规划师职业资格设有三个级别，分别是三级（初级）、二级（中级）、一级（高级），符合各级别条件可以分别报考。全套考试教材包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力（三级）》、《理财规划师专业能力（二级）》、《高级理财规划师专业能力（一级）》，其中三个等级共用一本《理财规划师基础知识》。
  此外，为便于指导读者参加国家理财规划师职业资格考试还配套编有《理财规划师考试指南本版教程》适用于所有参加理财规划师职业资格认证考试并立志从事理财规划师职业的人，是目前国家理财规划师职业资格培训和鉴定用书。
  出版的新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力（三级）》和《理财规划师专业能力（二级）》。
• 

  2019-11-17 12:14 齐星星 客户经理

  专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。

  两本考试教材：

  《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》

  注：

  1、基础知识部分，助理理财规划师和理财规划师通用，所以没有标“助理”两字；

  2、专业能力部分，助理理财规划师和理财规划师不通用。

  所以，助理理财规划师和理财规划师，共有三本教材：